Kroger는 수요일, 가족 경영 형태의 식료품 및 약국 체인인 Giant Eagle을 16억 5천만 달러에 인수하기로 합의했으며, 이를 통해 미드-애틀랜틱 (mid-Atlantic) 및 미드웨스트 (Midwest) 전역의 시장으로 매장 점유율을 확대할 계획입니다.

회사는 인수 대금이 현금 12억 5천만 달러와 Giant Eagle의 미결제 부채 약 4억 달러의 인수로 구성된다고 밝혔습니다. Kroger의 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 규제 당국의 승인을 거쳐 2027년에 완료될 것으로 예상됩니다.

피츠버그에 본사를 둔 이 체인은 오하이오 북부, 펜실베이니아 서부, 웨스트버지니아, 메릴랜드 및 인디애나에 위치한 197개의 슈퍼마켓과 11개의 독립형 약국을 보유하고 있으며, 연간 매출은 약 90억 달러에 달합니다. The Wall Street Journal에 따르면, 1931년에 설립된 Giant Eagle은 미국 내 최대 규모의 민간 기업 중 하나입니다.

반면, Reuters에 따르면 Kroger 자체 네트워크는 35개 주에 걸쳐 약 2,700개의 슈퍼마켓 및 종합 매장과 약 2,200개의 약국을 운영하고 있습니다.

Kroger의 CEO인 Greg Foran은 성명을 통해 "Giant Eagle는 신선한 제품, 약국, 자체 브랜드 (private label) 및 고객 충성도 측면에서 강력한 명성을 가진 잘 운영되는 고품질의 지역 식료품업체입니다"라며, "Giant Eagle은 매력적인 인접 시장으로 우리의 도달 범위를 확장해 줄 것입니다"라고 말했습니다.

Giant Eagle의 CEO인 Bill Artman은 성명을 통해 이번 거래가 회사의 직원들에게 "더 큰 성장 기회"를 제공하고 고객들에게 개선된 가치와 서비스를 전달할 것이라고 밝혔습니다.

Kroger는 거래 및 통합 비용을 제외하고, 거래 완료 후 두 번째 전체 회계연도부터 조정 희석 주당 순이익 (adjusted earnings per diluted share)이 증가할 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 회사는 현금으로 거래 자금을 조달할 계획이며, 거래 완료 후 조정 EBITDA 대비 순 총 부채 비율 목표 범위인 2.3~2.5배를 유지할 것으로 예상한다고 말했습니다. 또한 Kroger는 배당금을 유지하고 이전에 발표된 20억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 계속 진행할 의사가 있다고 밝혔습니다.

양사는 규제 요건을 충족하기 위해 제한적인 매장 매각 (divestitures)을 진행할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. CNBC에 따르면, 수요일 장전 거래 (premarket trading)에서 Kroger의 주가는 약 2% 하락했습니다.

이번 거래는 Kroger가 식료품점 Albertsons와 추진했던 250억 달러 규모의 합병안이 2024년 법원의 차단으로 무산된 이후에 이루어졌습니다. 이 회사는 Walmart와 같은 주요 경쟁사 및 Amazon을 포함한 이커머스 (e-commerce) 기업들로부터 강력한 압박을 받고 있습니다.