Dive Brief:

글로벌 투자 기업 KKR은 월요일, 의료 기기 제조업체인 Integer Holdings를 약 57억 달러에 인수하기로 합의했다고 발표했습니다.

양사는 올해 말 이전에 거래를 완료할 것으로 예상하며, 완료 시 Integer는 비상장 기업(private company)이 됩니다. 두 회사가 거래에 근접했다는 Wall Street Journal의 보도 이후, 금요일 오후 Integer의 주가는 거의 20% 상승한 121.21달러를 기록했습니다.

자신들을 세계 최대 규모의 글로벌 의료 기기 위탁 개발 및 제조 기관(CDMO) 중 하나로 소개하는 Integer는, 이번 인수가 자사의 생산 능력(capacity), 기술 및 혁신에 투자할 수 있는 유연성과 장기적인 자본을 제공할 것으로 기대하고 있습니다.

Dive Insight:

KKR의 인수 제안은 회사에 대한 "강한 관심"으로 인해 지난 4월 Integer가 전략적 검토(strategic review)를 시작한 데 따른 것입니다. 거래 조건에 따라, KKR이 관리하는 투자 펀드의 계열사가 전액 현금 거래(all-cash transaction)를 통해 Integer의 모든 발행 주식을 인수하게 됩니다. Integer 주주들은 주당 약 127달러를 받게 되며, 이는 전략적 검토가 발표되기 전인 4월 29일 종가 대비 51% 이상의 프리미엄이 붙은 가격입니다.

Integer는 전기생리학적 카테터(electrophysiology catheters), 심장 리드(cardiac leads) 및 배터리와 같은 완제품 의료 기기 및 부품을 제조합니다. 이 회사는 Abbott, Boston Scientific, Medtronic을 포함한 메드테크(medtech) 기업들에 서비스를 제공하고 있습니다.

월요일에 발표된 실적 결과에 따르면, Integer는 2분기 매출이 2.6% 감소한 4억 6,400만 달러를 기록했다고 보고했습니다.

KKR의 인수는 올해 말까지 완료될 것으로 예상되지만, 규제 당국의 승인 및 Integer 주주들의 지지를 포함한 종결 조건(closing conditions)을 충족해야 합니다.

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