KKR, 57억 달러 규모의 전액 현금 거래로 Integer Holdings 인수 예정
요약
KKR이 Integer Holdings를 약 57억 달러 규모의 전액 현금 거래로 인수하기로 합의했습니다. 이번 인수는 전략적 검토를 통해 결정되었으며, 거래 완료 시 Integer Holdings는 상장 폐지되어 비상장 기업이 될 예정입니다.
핵심 포인트
- KKR이 Integer Holdings를 57억 달러에 인수 합의
- 주당 127달러의 현금 지급 (종가 대비 51.8% 프리미엄)
- 인수 완료 후 Integer Holdings는 뉴욕 증권 거래소 상장 폐지 예정
- KKR은 인수 후 직원 소유 제도를 구축할 계획
Integer Holdings는 KKR이 관리하는 투자 펀드의 계열사가 회사의 가치를 약 57억 달러로 평가하여 전액 현금 거래로 인수하기로 하는 확정적 합의에 도달했습니다.
이번 계약에 따라 Integer Holdings의 모든 발행 주식은 주당 127달러의 현금으로 매수될 예정입니다.
이 제안은 회사가 전략적 검토 (strategic review)를 발표하기 전날인 2026년 4월 29일의 Integer Holdings 종가 대비 51.8%의 프리미엄을 나타내며, 2026년 7월 31일 기준 30일 거래량 가중 평균 가격 (volume-weighted average price) 대비 28.8%의 프리미엄을 나타냅니다.
Integer Holdings의 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 주주들에게 해당 합의에 찬성 투표할 것을 권고하고 있습니다. 이번 인수는 2026년 4월 30일에 시작된 종합적인 전략적 검토 (strategic review)에 따른 것입니다.
이사회는 KKR의 제안을 선호 옵션으로 선택하기 전에 경영진 및 외부 자문가들과 협력하여 여러 대안을 검토했습니다.
Integer Holdings의 사장 겸 CEO인 Payman Khales는 다음과 같이 말했습니다: "이는 Integer에게 있어 흥미로운 이정표이며, 우리의 재능 있는 팀의 헌신과 약속, 그리고 우리가 함께 구축한 탁월한 비즈니스를 입증하는 것입니다.
"우리는 이번 거래가 우리의 전담 직원들, 차별화된 엔지니어링 및 제조 역량, 그리고 장기적인 성장 기회를 포함한 Integer 비즈니스의 강점을 인정하는 동시에, 주주들에게 즉각적이고 확실한 가치를 제공한다고 믿습니다.
"KKR의 깊은 헬스케어 (healthcare) 전문 지식, 장기적 비전, 그리고 전략적 성장 지향성은 우리의 비즈니스를 다음 단계로 이끌 적합한 전략적 파트너임을 보여줍니다."
거래가 완료되면 Integer Holdings는 비상장 기업 (privately held company)이 될 것으로 예상되며, 주식은 뉴욕 증권 거래소 (New York Stock Exchange)에서 상장 폐지될 예정입니다.
KKR은 다른 포트폴리오 기업들에 적용해 온 방식과 일관되게 Integer에 직원 소유 제도 (employee ownership scheme)를 구축할 계획임을 밝혔습니다.
해당 거래의 완료는 주주 및 규제 당국의 승인을 조건으로 하며, 올해 말까지 완료될 것으로 예상됩니다.
"KKR to acquire Integer Holdings in $5.7bn all-cash deal"은 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Medical Device Network에서 작성 및 게시되었습니다.
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