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Jersey Mike's가 최대 10억 9,000만 달러 규모의 기업공개(IPO)를 추진하며 뉴욕증권거래소 상장을 준비 중입니다. 이번 IPO는 외식 산업 역사상 최대 규모가 될 전망이며, Blackstone 인수 이후 본격적인 자본 시장 진출을 시도합니다.
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원문 바로가기Jersey Mike's는 월요일, 최대 10억 9,000만 달러를 조달하기 위해 기업공개 (IPO)를 시작했습니다.
모기업인 Jersey Mike's Subs Inc.는 Class A 보통주 43,478,261주를 주당 21달러에서 25달러 사이의 가격으로 공모할 계획이라고 밝혔습니다. 해당 주식은 뉴욕증권거래소 (New York Stock Exchange)에 티커 심볼 "JMKE"로 상장될 예정입니다.
또한, 인수단 (underwriters)은 IPO 가격에서 인수 할인 및 수수료를 제외하고 초과 배정을 충당하기 위해 Class A 보통주를 최대 6,521,739주 추가로 매수할 수 있는 30일간의 옵션을 갖게 됩니다.
이번 IPO는 외식 산업에서 역대 최대 규모가 될 것으로 예상되지만, 앞으로 더 많은 기업이 대기하고 있습니다. Dunkin'의 모기업인 Inspire Brands 또한 올해 말 상장이 예상되며, 거대 푸드 앱인 Wonder도 잠재적으로 대규모 IPO를 준비하고 있습니다.
Jersey Mike's의 이번 행보는 이 샌드위치 체인이 사모펀드 (private-equity firm)인 Blackstone에 63억 달러에 인수된 지 2년이 채 되지 않아 이루어졌습니다. Wingstop을 상장시킨 경험이 있는 Charlie Morrison이 CEO로 임명되었으며, 그는 창립자인 Peter Cancro가 50여 년 전 뉴저지주 포인트 플레전트 (Point Pleasant, New Jersey)에서 컨셉을 구축하기 시작한 이후 회사를 운영하는 첫 번째 CEO가 되었습니다.
Cancro는 증권거래위원회 (Securities and Exchange Commission) 문서에 포함된 주주 서한에서 자신이 "의미 있는 지분 (meaningful equity ownership)"을 계속 보유하고 있다고 언급했습니다. 그는 또한 영국과 아일랜드에서 해당 브랜드의 마스터 프랜차이지 (master franchisee)이며, 그곳에서 최소 300개의 매장을 운영할 여력이 있다고 보고 있습니다. 런던의 첫 번째 Jersey Mike's는 올해 말 오픈할 예정입니다. 이 체인은 Redberry Shore Restaurants LP와 함께 캐나다에서 성장하기 위한 300개 매장 지역 개발 계약을 체결했습니다.
Jersey Mike's는 20년 연속 동일 매장 매출 성장 (same-store sales growth)을 기록했으며, 지난해 매장당 평균 매출은 약 140만 달러였습니다.
보도에 따르면 이번 IPO를 통해 Jersey Mike's의 초기 시가총액 (market capitalization)은 80억 달러에 육박할 것으로 보입니다.