Jersey Mike's Subs가 기업공개 (IPO)를 위한 로드쇼 (road show)를 시작했으며, 이 샌드위치 체인은 Class A 보통주 판매를 통해 최대 약 11억 달러를 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다.

회사는 주당 21달러에서 25달러 사이의 가격으로 약 4,350만 주를 공모하고 있으며, 이를 통해 약 9억 1,300만 달러에서 11억 달러의 총 조달 금액을 창출할 것으로 예상됩니다.

공모가 범위의 중간값을 기준으로 할 때, Jersey Mike's의 시가총액 (market capitalization)은 약 73억 달러가 될 것이며, 범위의 상단 기준으로는 기업 가치가 약 79억 달러에 달할 것입니다.

Jersey Mike's는 뉴욕증권거래소 (New York Stock Exchange)에 티커 심볼 'JMKE'로 Class A 보통주를 상장할 계획입니다. 회사는 주식 거래가 언제 시작될 예정인지에 대해서는 공개하지 않았습니다.

이번 공모에는 신주 발행뿐만 아니라 기존 투자자들이 판매하는 주식도 포함됩니다. Jersey Mike's는 1,380만 주의 신주를 발행할 예정이며, Blackstone과 Abu Dhabi Investment Authority를 포함한 기존 주주들은 약 2,970만 주를 판매하고 있습니다. 인수단 (Underwriters)은 650만 주를 추가로 매수할 수 있는 옵션도 갖게 됩니다.

IPO 이후, Blackstone은 회사의 과반수 의결권을 유지할 것으로 예상되며, 이에 따라 회사는 지배기업 (controlled company)으로 운영될 예정입니다. Jersey Mike's는 공모가 중간값 기준으로 약 3억 100만 달러의 순수익을 예상하며, 이 자금은 재무 상태표 (balance sheet) 강화 및 잠재적인 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 목적으로 사용될 것이라고 밝혔습니다.

Aaron Allen & Associates의 데이터에 따르면, 이번 IPO는 2021년 Krispy Kreme의 약 5억 달러 규모 IPO를 뛰어넘어 지난 20년 동안 외식 산업에서 가장 큰 규모의 기업공개가 될 수 있습니다.

Jersey Mike's는 미국 전역에서 약 3,300개의 매장을 운영하고 있으며, 매장 수 기준으로 Subway에 이어 미국 내 두 번째로 큰 샌드위치 체인입니다.