Nvidia CEO Jensen Huang의 갑작스러운 사임에 대한 논평입니다. 글쓴이는 이 사건을 기업 거버넌스 및 윤리적 문제로 지적하며, 회사의 미래 경쟁력과 주가에 미칠 영향을 분석합니다. 특히 중국 수출 통제와 같은 지정학적 리스크가 핵심 위험 요소로 강조됩니다.
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원문 바로가기우리가 모르는 추가 사정이 있었기를 바람. 개인적으로는 사적인 연애 관계를 이유로 불이익을 주는 사규 자체가 불법이어야 한다고 봄.
다음 중 무엇이 문제이거나, 이해할 수 없거나, 정당화할 수 없는 건가? 이해충돌은 신뢰와 판단을 훼손하고, 직속 부하나 직접 거래하는 고객과의 관계는 이해충돌을 일으킴. 따라서 이런 관계를 금지하거나 엄격한 감독·공개를 요구해야 하며, 회사는 고용법에 따라 사규를 동등하게 집행해야 함.
불륜은 판단력과 정직성의 부족을 드러내므로 신뢰가 필요한 직책에서 문제가 됨. 불륜을 숨기려고 거짓말하는 임원은 협박에 노출될 위험과 회사의 법적 책임 위험을 초래함.
자신이 사업 거래를 맺은 회사의 CEO와 성관계를 갖는 것에 문제가 없다고 보는 건가? 진심인가?
상대가 직속 부하이거나 연방 수출통제법을 위반하는 반도체 밀수 조직의 수장이라면 단순히 사적인 연애 관계가 아님.
내게는 이번 일이 돈보다 정치가 우선함을 보여줌. 투자자들도 누가 가장 많은 돈을 벌어줄지 알겠지만, 이번에는 더 중대한 요소를 고려해야 했다고 봄.
현실적으로 그가 의회에 소환된다면 계속 돈을 벌 수 있을지도 불확실함. 투자자 소송 등을 고려하면 재무적으로도 감당하기 어려워졌을 수 있음.
충격적임. Jensen은 우리 업계의 개척자 중 한 명이며, 그 업적은 오래 기억될 것임. 하지만 가장 대담하게 방향을 제시하던 인물을 잃은 Nvidia가 이제 안전한 선택만 하면서 진행 중인 산업혁명에서 혁신하지 못할까 걱정됨.
그는 직원 절반 이상에게 엄청난 부를 안겨준 탁월한 지도자이자 엔지니어, 영업가, 조직 구축자임. Nvidia의 뛰어난 인재들은 여전히 믿지만, 최고의 인재를 해고하는 이사회는 믿지 못하겠음. 창업자의 비전과 투지, 주인의식이 없는 이사회나 경영진이 회사를 망치는 일은 이미 여러 번 봤음. 해고가 아닌 다른 징계를 받아야 했다고 봄.
충격적이며, AI 업계 전체에도 악영향을 줄 것 같음.
어느 정도 주가에 반영되고 있다는 건 알지만, 이번 일이 NVIDIA의 핵심 사업 가치를 어떻게 바꿀지는 모르겠음. 벌금을 내거나 규제 당국의 감시가 강화되더라도 마찬가지임.
지금 NVIDIA는 기술 기업보다는 10년 전쯤 기름 유출 논란 당시의 SHELL에 더 가까움. 반도체로 계속 막대한 돈을 벌 것임. 따라서 지금이 NVIDIA 주식을 살 적기라는 예측을 날짜와 함께 남겨둠.
단순한 벌금으로 끝나지 않을 수 있음. 제재법은 강력한 집행력을 가짐. Nvidia 매출 중 대중국 불법 판매가 차지하는 비중은 얼마나 될까? 앞으로 수출통제를 진지하게 지키지 않으면 훨씬 큰 타격을 받을 테니 그 매출은 사라질 가능성이 큼. 내가 본 추산 중에는 매출의 30%가 하룻밤 새 사라질 수 있다는 것도 있음.
핵심은 NVIDIA가 급변하는 기술 분야에 있다는 것임. 핵심 사업을 유지하려면 경쟁사를 뛰어넘는 제품을 계속 개발해야 하고, 그러려면 회사를 최첨단에 머물게 할 비전 있는 지도자가 필요함. Google TPU, Amazon Trainium, AMD, Cerebrus 같은 경쟁사와 대체 제품도 계속 혁신 중임.
RSU를 보유한 직원을 비롯한 많은 주주는 Jensen에 버금가는 영향력과 비전을 가진 후임을 찾지 못하면 NVIDIA의 미래 경쟁력이 약해질까 걱정함. Intel도 Andy Grove 시절에는 세계 정상이었지만, 후임 CEO들이 기술 선두를 유지하지 못하면서 여러 분야에서 TSMC, AMD, Apple Silicon에 주도권을 잃었음. 세상은 변하는데 Intel은 충분히 빨리 적응하지 못했음.
CUDA의 오픈소스화를 강제당할 수도 있음. 그렇게 되면 타격이 클 것임.
어느 정도 동의하지만, 그는 중국 수출통제가 효과 없다고 공개적으로 말하고 다니다가 외국 세력의 공작원과 잠자리를 가진 셈이니 지정학적 요소가 많이 얽혀 있음. 많은 이들이 AI 거품 붕괴의 신호를 기다리고 있지만, 이번 일 자체가 거품 붕괴의 원인이 되지는 않을 것임.
이미 제품 로드맵이 있으니 말하는 당나귀가 경영해도 몇 년은 괜찮을 것임. 하지만 현실이 달라지고 미래가 불확실해지면 SGI처럼 추락할 것임. 이제 내 돈은 Huawei에 걸겠음. 미국은 CEO의 형편없는 불륜 상대 선택보다 더 어리석은 결정을 해낸 셈임.