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최대 AI 인프라 기업들은 기획상의 문제를 안고 있을 수 있다. NVIDIA Corp의 CEO인 Jensen Huang은 하이퍼스케일러들이

이는 엔비디아에게 엄청나게 중요할 수 있습니다. 회사는 모든 AI 워크로드가 소수의 하이퍼스케일러를 거쳐야 할 필요는 없으며, 대신 방대한 양의 엔비디아 하드웨어를 집단적으로 소비하는 수백 개의 더 작은 고객을 창출하는 데 도움을 줄 수 있다면 충분합니다.

이는 AI 인프라 트레이드의 광범위한 변화를 더욱 강화합니다. 병목 현상은 점점 단순히 누가 최고의 칩을 가지고 있느냐가 아니라, 그것들을 배포하는 데 필요한 전력, 토지 및 데이터센터 용량을 확보할 수 있는 주체가 누구인가로 옮겨가고 있습니다.

투자자들에게 Huang의 네오클라우드(neocloud) 전략은 엔비디아의 다음 성장 단계에 대해 다르게 생각할 수 있는 방법을 제시합니다. 즉, 소수의 거대한 AI 고객에게 베팅하는 대신, 엔비디아는 더 작은 고객들의 군대를 구축하는 데 도움을 주고 있다는 것입니다.