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J.P. Morgan이 Lithium Americas(LAC)의 주가 목표치를 재조정하며 미국 리튬 시장에 대한 주목을 높였습니다. LAC는 네바다주의 Thacker Pass를 통해 세계 최대 규모의 측정 리튬 자원을 보유하고 있으며, GM 등 주요 기업들의 투자를 받고 있습니다. 특히 에너지부(DOE)가 지분을 확보한 것이 정부 차원의 강력한 지원 신호로 해석됩니다.
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원문 바로가기시장은 빠르게 해결되는 이야기에 맞춰져 있다. 광산은 그렇지 않다.
리튬 매장량은 지질학자의 지도에서 배터리 등급 분말이 가득 실린 트럭까지 이동하는 데 10년 또는 15년이 걸리며, 이와 관련된 주식은 그 사이의 모든 기분 변화를 견뎌내야 한다. 2021년 전기차 붐에 투자했던 투자자들은 이를 힘든 방식으로 배웠다.
미국 지질조사(U.S. Geological Survey)에 따르면, 배터리 등급 탄산리튬은 2022년에 미터톤당 평균 71,100달러였으나, 2년 후에는 14,000달러까지 폭락했다.
프로젝트들은 보류되었고, 주가 목표치는 하향 조정되었으며, 전체 주식 카테고리가 농담거리가 되었다. 이것이 대략 올여름 초반 미국 리튬의 상황이었으며, 이에 대해 의견을 제시하는 돈 받은 사람들 대부분에 의해 가치가 떨어졌다.
그러다가 월스트리트의 가장 큰 은행 중 하나가 다른 모든 사람들이 8월 동안 가치를 낮추는 것과 같은 잔해를 바라보더니, 이 패키지가 뒤바뀌었다고 결정했다.
Thacker Pass가 미국 리튬 공급에 중요한 이유
Lithium Americas (LAC)는 Vancouver에 기반을 둔 개발업체로, 본질적으로 하나의 가치 있는 자산을 가지고 있다. Nevada주의 Humboldt County에 위치한 Thacker Pass는 회사에 의해 세계에서 가장 큰 알려진 측정 리튬 자원 및 매장량으로 설명된다.
월스트리트 추가 정보:
이 프로젝트는 합작 투자(joint venture)이다. Lithium Americas가 62%를 보유하고 건설을 관리하며, General Motors (GM)는 6억 2,500만 달러의 투자를 통해 38%를 보유하게 되었으며, 이 투자는 전체 1단계 생산에 대한 권리도 구매했다.
Lithium Americas에 따르면, 1단계 목표는 연간 40,000 미터톤의 배터리 등급 탄산리튬이다. 모든 단계를 통틀어 계획은 160,000 미터톤까지 진행된다.
워싱턴이 왜 신경 쓰는지 이해하려면, 국가가 실제로 무엇을 생산하는지 살펴보자. 상업적 규모의 미국 리튬 생산은 네바다주의 단일 대륙 염수(continental brine) 운영에서 나왔으며, 정부는 심지어 물량조차도 발표하지 않는데, 이는
제가 그 데이터 시트를 검토했을 때 눈에 띄었던 것은 생산량 미공개 자체가 아니었습니다. 바로 고용(employment) 항목이었습니다. 미국 전체 리튬 광산 및 제련소의 고용 인원은 70명으로 기재되어 있었습니다.
70명입니다. 이 숫자는 미국 배터리 제조업체와 다른 나라를 거쳐 가는 공급망 사이에 서 있는 국내 노동력 전체 규모입니다.
이후 연방 정부가 직접적인 입장을 취했습니다. PBS News에 따르면, 에너지부(Department of Energy)는 리튬 아메리카스 지분 5%와 Thacker Pass 사업에 대한 별도의 경제적 지분 5%를 보유하고 있습니다. 이 지분들은 모두 1센트 단위로 행사 가능한 신주인수권(warrants)을 통해 확보되었으며, 이는 재편성된 22억 6천만 달러 규모의 대출금의 일부입니다. 이 거래는 최초 인출액으로 4억 3,500만 달러를 진행하고 부채 상환액 1억 8,200만 달러를 연기했습니다.