핵심 요약

Intuitive Surgical는 강력한 2분기 실적을 기록했으며, 매출은 전년 대비 19% 증가하여 28억 9천만 달러를 기록했고, 비(非)GAAP 주당순이익(EPS)은 28% 상승한 2.80달러를 기록했습니다. 반복 수익(Recurring revenue)은 여전히 사업의 핵심을 이루며 전체 매출의 85%를 차지했습니다.

• 시술 건수 성장은 전 세계적으로 견고하게 유지되었는데, 이는 da Vinci 시술의 15% 성장과 Ion 시술의 36% 성장에 힘입은 결과입니다. 미국 시장의 성장은 둔화되었으나, 국제적인 da Vinci 시술은 20% 증가했으며 유럽, 아시아 및 기타 지역으로 확산되었습니다.

• 경영진은 2026년 시술 건수 전망을 유지하며, da Vinci 시술 성장 가이던스는 13.5%에서 15.5%를 유지하는 동시에 비(非)GAAP 매출총이익률(gross margin) 예측치를 68%에서 69%로 상향 조정했습니다. 또한 회사는 da Vinci 5, SP 및 Ion과 같은 신규 플랫폼에 대한 지속적인 수요와 2027년부터 시작될 예정인 확장 사용 프로그램(Extended Use Program) 계획을 강조했습니다.

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Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)은 2026년 2분기에 견고한 실적을 보고했으며, 경영진은 미국 시술 성장이 완화되고 중국 시장이 여전히 어려움을 겪는 상황에서도 da Vinci, da Vinci SP 및 Ion 플랫폼의 지속적인 글로벌 채택에 주목했습니다.

최고경영자(CEO) Dave Rosa는 분기 동안 총 시술 건수가 15% 성장한 da Vinci 시술과 36% 성장한 Ion 시술에 힘입어 16% 증가했다고 말했습니다. da Vinci 및 Ion 시스템의 설치 기반은 각각 12%, 21% 상승했으며, 회사는 이 분기 말 기준 전 세계적으로 약 13,000대의 시스템을 설치했습니다.

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재무 담당 최고책임자(CFO) Jamie Samath에 따르면, 2분기 매출은 전년 대비 19% 증가한 28억 9천만 달러를 기록했으며, 이는 원화 기준으로는 18% 증가한 수치입니다. 반복 매출(Recurring revenue)은 19% 증가하여 24억 7천만 달러에 달했고, 전체 매출의 85%를 차지했습니다.

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비(非)GAAP 영업 마진은 42%였으며, 비(非)GAAP 주당 순이익(EPS)은 전년 대비 28% 증가한 2.80달러를 기록했습니다. 비(非)GAAP 순이익은 10억 달러로, 작년 같은 분기의 7억 9,800만 달러와 비교됩니다. GAAP 기준으로 보면, 순이익은 8억 1,800만 달러였으며 주당 2.29달러를 기록했습니다. 이는 작년 2분기 6억 5,800만 달러(주당 1.81달러)와 비교됩니다.