애플과 인텔은 iPhone 제조사의 기기를 위해 일부 칩을 제작할 것으로 보이는 거래에 다가가고 있다는 보도가 나왔습니다. 이는 칩 제조 경계에서 중요한 전환을 의미합니다.

두 회사 간의 협상은 최근 몇 달에 걸쳐 사전 합의가 이루어졌으며, 월스트리트 저널은 해당 사정을 아는 사람들을 인용하여 금요일에 보도했습니다.

금요일 인텔 주식은 거의 14% 상승했습니다. 애플 주식은 2% 추가 상승했습니다. 두 회사는 모두 주의를 피했습니다.

"나는 이것이 일어날 것이라고 100% 믿습니다. 언제일지는 모르겠습니다." 크리에이티브 전략의 칩 분석가 벤 바자린은 인터뷰에서 말했습니다.

만약 이 거래가 실현된다면, 이는 인텔의 한 번 고전했던 칩 파인드러니 비즈니스에 대한 가장 주목할 만한 신뢰표입니다. 인텔 주식은 올해 200% 이상 상승했습니다.

애플에게는 시대의 종언이 될 것입니다. iPhone 제조사는 현재 모든 최첨단 칩을 제작하기 위해 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.에만 의존하고 있습니다.

하지만 TSMC의 웨이퍼 용량은 AI 칩 수요가 급증하여 모든 주요 기술 회사가 반도체 열기에 빠진 상황에서 어느 정도만 가능합니다. 애플은 예외는 아니며, 최근 몇 년간 iPhone, Macs 및 기타 기기에서 거의 모든 핵심 칩을 제작하기 위해 자체 실리콘 프로그램을 확대하고 있습니다. 바자린에 따르면 애플은 TSMC 의 두 번째 최대 고객이며, 이는 Nvidia 에 의해 초과됩니다.

"인텔은 유일한 확장 가능한 용량으로 viable second source 를 제공할 수 있는 곳입니다," 바자린은 말했습니다.

인텔은 실제로 용량을 빠르게 확대하고 있으며, 새로운 칩 제조 공장이 이제 Arizona 의 Chandler 에서 고용량 생산에 있습니다. 그것은 18A 노드에서 칩을 제작하고 있습니다, 이는 현재 Taiwan 에만 제조되는 TSMC 의 2nm 노드를 경쟁하는 것을 목표로 합니다. TSMC 는 또한 Arizona 에 여러 개의 새로운 칩 파브를 보유하고 있으며, 애플은 일부 실리콘을 제작할 것을 약속했습니다.

바자린은 애플이 인텔의 다음 노드인 18A-P 에서 칩을 제작할 것으로 가장 유력하다고 말했습니다. 이는 내년까지 확장될 수 있습니다. 그는 인텔의 현재 18A 노드를 "조금 거친"이라고 불렀고, 18A-P 는 "많은 것을 정리합니다"라고 말했습니다.

여러 년 동안 인텔의 파인드러니 비즈니스는 다른 사람을 위해 칩을 제조할 능력을 의심하게 만드는 지연과 낮은 수율을 겪었습니다. 현재 인텔은 자신의 기기를 위한 중앙 처리 장치 및 기타 칩을 제작하는 파인드러니 비즈니스 의 유일한 주요 고객입니다.

바자린은 그 날들이 끝났다고 말했습니다.

"그들이 어려운 시기를 극복하고 이제 신뢰할 수 있는 제 2 의 출처로 간주될 수 있다"고 그는 말했다.

인텔의Foundry(반도체 제조) 관련 유일한 다른 주요 외부 고객 약속은 2029 년 또는 그 이후에 실질적인 결과를 보일 가능성이 없다.

이론 Musk 는 지난 달 테네스주 오스틴에 계획 중인 $1190 억 Terafab 에서 인텔의 미래 14A 칩 노드를 의존할 계획이라고 말했다. 이는 테슬라, 스페이스 X 와 스페이스 X AI 를 위한 칩 제조를 목표로 한다. 인텔 CEO Lip-Bu Tan 는 2 월에 14A 가 2029 년에 대량 생산에 들어갈 것이라고 말했다.

인텔은 이미 고급 패키징 측면의 칩 제조 사업에서 Amazon 과 Cisco 와 같은 주요 고객을 가지고 있다. 개별 칩 디스와 메모리가 결합되어 그래픽 프로세싱 유닛과 같은 제품을 만드는 것이다.

Apple-Intel 거래는 TSMC 에 영향을 미치지 않을 것이므로 "그들은 이미 최대한으로 웨이퍼를 찍고 있다"고 Bajarin 은 말했다. 그럼에도 불구하고 TSMC 는 지난 달 President and CEO C.C. Wei 가 인텔을 "강력한 경쟁자"라고 불렀을 때 그 태도를 변경했다.

"당신들이 가장 큰 고객 중 하나가 경쟁하는 Foundry 와 거래를 체결할 준비를 하고 있다면, 그것은 충격을 완화하기 위해 말할 수 있는 종류의 일이다"라고 Bajarin 은 말했다.

Apple 임원들은 CNBC 가 미리 본 Texas 에 건설 중인 Samsung 의 새로운 칩 제조 공장도 방문했다고 보도되었다. Samsung, 인텔과 TSMC 는 AI 를 위한 가장 고급 칩을 제조할 수 있는 세 가지 회사 중 하나뿐이며 "누구든지 빠르지 못하게 만들 수 없다"고 Bajarin 은 말했다.

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