Integer Holdings Corporation (NYSE:ITGR)은 월요일, 애널리스트들의 예상치를 상회하는 2026년 2분기 실적을 발표하는 동시에, KKR에 의한 전액 현금 거래 방식으로 인수된다는 확정적 합의를 발표했습니다.

의료 기기 아웃소싱 전문 기업인 Integer는 실적 발표와 인수 발표 이후 장전 거래(pre-market trading)에서 주가가 2.43% 상승했습니다.

실적 및 매출, 예상치 상회

2026년 7월 3일에 종료된 분기에 대해, Integer는 주당 조정 이익(adjusted earnings) 1.60달러를 기록하며 월스트리트의 컨센서스 추정치인 1.51달러를 0.09달러 상회했습니다.

매출은 총 4억 6,400만 달러로, 애널리스트들의 전망치인 4억 6,138만 달러를 소폭 앞질렀습니다. 그러나 매출은 전년 동기 4억 7,650만 달러 대비 2.6% 감소했으며, 유기적 매출(organic revenue)은 1.5% 감소했습니다.

KKR, Integer 인수 합의

분기 실적과 함께, Integer는 KKR에 인수되는 것에 대한 확정적 합의에 서명했다고 발표했습니다.

이번 거래는 회사의 가치를 주당 127달러의 현금으로 평가하며, 이는 기업 가치(enterprise value)로 약 57억 달러에 해당합니다.

분기 중 부문별 실적 혼조세

Cardio & Vascular 부문의 매출은 전년 대비 2% 감소한 2억 8,000만 달러를 기록했습니다.

회사는 이러한 감소가 이전에 공개된 두 가지 새로운 Electrophysiology 제품과 관련된 영향이 반영된 것이라고 밝혔습니다.

한편, Cardiac Rhythm Management & Neuromodulation 사업은 1%의 매출 성장을 기록하며 1억 7,400만 달러를 달성했으나, 한 가지 새로운 Neuromodulation 제품의 영향으로 인해 이익이 일부 상쇄되었습니다.

Other Markets 부문의 매출은 회사의 Portable Medical 사업 철수로 인해 전년도 1,800만 달러에서 1,000만 달러로 감소했습니다.

실적 상회에도 불구하고 수익성 약화

조정 EBITDA(Adjusted EBITDA)는 9,500만 달러로, 2025년 2분기의 9,900만 달러 대비 4% 감소했습니다.

계속영업이익 기준 GAAP 희석 주당순이익(diluted earnings per share)은 전년 동기 1.04달러에서 0.69달러로 감소했습니다.

회사, 가이던스 철회

KKR의 인수 절차가 진행 중임에 따라, Integer는 이전에 발표했던 재무 가이던스 (financial guidance)를 철회하고 예정되었던 실적 발표 컨퍼런스 콜 (earnings conference call)을 취소했습니다.

2026년 7월 3일 기준으로 총 부채 (total debt)는 12억 3,800만 달러였으며, 이는 2025년 말과 비교하여 5,300만 달러 증가한 수치입니다. 회사의 레버리지 비율 (leverage ratio)은 조정 EBITDA (adjusted EBITDA) 대비 3.2배였습니다.

Integer Holdings 주가