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IGSB(회사채 ETF)와 VTES(면세 채권 ETF)의 수익률 및 세금 전략을 비교 분석합니다. IGSB는 높은 배당 수익을 제공하지만 과세 대상이며, VTES는 수익률은 낮으나 지방채를 통한 면세 혜택을 제공합니다.
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원문 바로가기iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NASDAQ:IGSB)와 Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (NYSEMKT:VTES)를 비교하면, 단기 채권 포트폴리오를 위해 수익률이 더 높은 과세 대상 회사채와 수익률은 더 낮지만 면세 혜택이 있는 지방채 사이의 선택을 보여줍니다.
두 펀드 모두 상대적으로 만기가 짧은 투자 등급 채권을 목표로 하여 수익과 안정성을 제공하는 것을 목표로 합니다. 그러나 이들은 서로 다른 세금 전략을 제공합니다. iShares ETF는 만기가 1년에서 5년 사이인 기업 발행 채권에 집중하는 반면, Vanguard 펀드는 일반적으로 연방 소득세가 면제되는 지방채 (Municipal bonds)를 우선시합니다.
| 지표 | VTES | IGSB |
|---|---|---|
| 발행사 | Vanguard | iShares |
| ... | ||
| 베타 (Beta)는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정하며, 5년 월간 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총 수익률을 나타냅니다. 배당 수익률 (Dividend yield)은 지난 12개월간의 분배 수익률입니다. |
iShares 펀드는 0.04%의 경비율 (Expense ratio)로 약간 더 저렴하지만, Vanguard 펀드의 0.05% 수수료 또한 매우 낮은 수준입니다. 수익을 추구하는 투자자에게 iShares 펀드는 1.86%포인트 더 높은 배당을 제공하지만, 이러한 배당금은 일반적으로 연방 차원에서 과세됩니다.
| 지표 | VTES | IGSB |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 (3년) | (1.80%) | (1.50%) |
| 3년간 $1,000의 성장 (총 수익률) | $1,099 | $1,183 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF는 4,605개의 대규모 보유 자산 포트폴리오를 관리합니다. 이 채권형 펀드 (fixed-income fund)는 미국 달러로 표시된 고품질 회사채 증권에 집중하기 때문에 주식 섹터 분류 (equity sector breakdown)가 없습니다. 이 펀드는 매우 다각화되어 있으며, 단일 포지션이 포트폴리오의 0.31%를 초과하지 않습니다. 2007년에 출시되었습니다. iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF는 지난 12개월 동안 주당 $2.40를 지급했으며, 최근 주가인 약 ~$52.13 기준 수익률 (yield)은 4.60%입니다.
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF는 주로 투자 등급 지방채 (municipal bonds)에 집중하며 2,667개의 포지션을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 지수를 추종하기 위해 샘플링 전략 (sampling strategy)을 활용하며 ESG 스크리닝 (ESG screen)을 적용합니다. 2023년에 출시되었습니다. Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF는 지난 12개월 동안 주당 $2.76를 지급했으며, 최근 주가인 약 ~$101.07 기준 수익률 (yield)은 2.70%입니다.
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