주요 포인트

기록적인 2분기 실적: Huron의 RBR(Reimbursable Revenue, 상환 가능 매출)은 전년 대비 15.7% 증가한 4억 6,560만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA(Adjusted EBITDA)는 7,260만 달러로 상승했고 조정 EPS(Adjusted EPS, 주당순이익)는 2.46달러에 달했습니다. -
연간 전망치 상향: 회사는 강력한 수주(Bookings), 수주 잔고(Backlog), 유기적 성장(Organic growth) 및 RelateCare 인수에 힘입어 2026년 RBR을 18억 5,000만 달러에서 18억 9,000만 달러로, 조정 EPS를 9.00달러에서 9.40달러로 예상하고 있습니다. -
헬스케어, 상업 및 AI 수요가 성장을 견인: 헬스케어 RBR은 17.4% 성장했고 상업 RBR은 24.6% 상승했습니다. 상반기 디지털 수주(Digital bookings)는 20% 이상 증가했으며, 이 중 60% 이상이 직접적 또는 AI 기반(AI-enabled) 업무와 관련되었습니다.

Huron Consulting Group (NASDAQ:HURN)은 두 자릿수의 유기적 성장, 3개 운영 부문의 수요, 그리고 인수에 따른 기여에 힘입어 2026년 2분기 기록적인 RBR(Reimbursable Revenue, 상환 가능 매출)을 보고했습니다.

최고재무책임자(CFO) John Kelly는 실적 발표 전화 회의에서 2분기 RBR이 10.8%의 유기적 성장을 포함하여 전년 대비 15.7% 증가한 4억 6,560만 달러라고 밝혔습니다. 순이익은 전년 동기 1,940만 달러(희석 주당 1.09달러)에서 3,120만 달러(희석 주당 1.91달러)로 증가했습니다.

조정 EBITDA(Adjusted EBITDA)는 6,060만 달러에서 7,260만 달러로 상승했으며, 조정 EBITDA 마진(Adjusted EBITDA margin)은 RBR의 15.1%에서 15.6%로 확대되었습니다. 조정 순이익(Adjusted net income)은 전년 동기 3,370만 달러(희석 주당 1.89달러)와 비교해 총 4,020만 달러(희석 주당 2.46달러)를 기록했습니다.

연간 전망치 상향

CEO Mark Hussey는 회사의 상반기 실적, 수주 성장(Bookings growth), 수주 잔고(Backlog) 및 파이프라인(Pipeline)이 연간 가이던스(Guidance) 상향을 뒷받침했다고 말했습니다. Huron은 2026년 RBR 전망치를 18억 5,000만 달러에서 18억 9,000만 달러로 상향 및 조정했으며, 이는 2025년과 비교했을 때 중간값 기준 12%의 성장을 나타냅니다.

회사는 RBR (Recurring Business Revenue) 대비 14.5%에서 15% 사이의 조정 EBITDA (adjusted EBITDA) 마진 전망치를 유지했으며, 조정 비-GAAP (non-GAAP) 주당순이익 (EPS) 가이던스를 9달러에서 9.40달러로 상향 조정했습니다. Hussey는 EPS 전망치의 중간값이 2025년 대비 17%의 증가를 나타낼 것이라고 말했습니다.

Huron은 AI 기반 임상 및 환자 접근 관리 서비스 제공업체인 RelateCare를 6월에 인수한 것이 2026년 동안 약 3,000만 달러의 RBR과 약 0.10달러의 조정 EPS에 기여할 것으로 예상합니다. Kelly는 6월 3일 결산 이후 시작된 2분기 일부 기간부터 RelateCare의 실적이 헬스케어 (healthcare) 부문에 포함되었다고 밝혔습니다.