Bloomberg의 소식통을 인용하여 보도된 바에 따르면, Hub International은 이르면 올해 출시될 수 있는 기업공개 (IPO)를 통해 약 30억 달러를 조달하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Hellman & Friedman의 지원을 받는 이 보험 중개업체는 지난 6월 말 비밀리에 상장 신청서를 제출했습니다.

신청 당시 Hub는 조달된 자금이 부채 상환을 포함한 일반적인 기업 목적에 사용될 것이라고 밝혔습니다.

보고서에 따르면, 이 회사는 Goldman Sachs Group 및 Morgan Stanley와 함께 공모를 진행하고 있으며, Bank of America, Barclays, BMO Capital Markets 및 JPMorgan도 참여하고 있습니다.

보고서는 논의가 계속 진행 중이며, 거래 규모를 포함한 세부 사항은 변경될 수 있다고 전했습니다.

2025년 5월, Hub는 T. Rowe Price Investment Management, Alpha Wave Global 및 싱가포르 국영 투자사인 Temasek이 이끄는 신규 및 기존 투자자 그룹으로부터 기업 가치 290억 달러를 기준으로 약 16억 달러의 소수 지분 투자를 확보했습니다.

보고서는 이번 공모가 Bloomberg가 집계한 데이터상 미국 IPO 역사상 최고의 상반기 동안 진행되는 일련의 사모펀드 (Private Equity) 지원 상장 사례 중 하나가 될 것이라고 밝혔습니다.

Hub는 최근 몇 년간 대형 IPO가 상대적으로 조용했던 시기를 지나, 상장 파이프라인에 있는 대형 사모펀드 지원 후보 중 하나가 될 것입니다.

이번 주 초, Brookfield의 지원을 받는 데이터 센터 기업인 Csquare는 최대 13.5억 달러를 조달할 수 있는 IPO 마케팅을 시작했습니다.

지난주에는 Blackstone의 지원을 받는 Jersey Mike's Subs와 TDR Capital의 지원을 받는 Cumberland Farms가 모두 주식 판매를 위해 공개적으로 신청서를 제출했습니다.

자사 웹사이트에 따르면, Hub는 재산 및 사고 보험 (Property and Casualty), 재보험 (Reinsurance), 생명 및 건강 보험, 그리고 직원 복리후생 서비스를 제공하며, 북미 전역의 570개 사무소에 약 21,000명의 직원을 보유하고 있습니다.

Hub는 1998년 11개의 캐나다 중개업체 합병을 통해 설립되었습니다. 1999년 토론토 증권 거래소 (Toronto Stock Exchange)에 상장되었으며, 2002년 뉴욕 증권 거래소 (New York Stock Exchange)에 상장되었습니다.

2007년, 회사의 시가총액 (market capitalisation)이 10억 달러를 초과했을 당시 Apax Partners와 Morgan Stanley가 인수에 합의함에 따라 회사는 비상장 기업 (private)으로 전환되었습니다.

2013년, Hellman & Friedman는 44억 달러 규모의 거래를 통해 해당 소유주들로부터 Hub를 인수했습니다.

"Hub International, 약 30억 달러 규모의 IPO 목표 – 보고서"는 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Life Insurance International에서 작성 및 게시되었습니다.