Hometown Financial Group은 약 1억 6,000만 달러 규모의 거래를 통해 Primary Bank를 인수하기로 합의했으며, 이를 통해 뉴햄프셔 남부 지역에서의 입지를 확대할 예정입니다.

또한, 이 회사는 상호 지주 회사 (mutual holding company) 구조에서 주식 지주 회사 (stock holding company) 구조로 전환하는 계획을 승인했습니다.

이러한 움직임은 승인을 전제로, 지난 8월 bankESB, bankHometown, TruNorth Bank를 TruNorth Bank라는 이름 아래 통합하려는 Hometown의 계획을 바탕으로 합니다.

합병 계약에 따라, Primary Bank 주주들은 보통주 1주당 Maryland에 새로 설립된 법인이자 Hometown의 승계 법인인 Hometown Financial Group으로부터 현금 33.00달러 또는 주식 31.00달러 중 하나를 받게 됩니다.

Primary Bank의 발행 주식 중 절반은 현금으로, 나머지 절반은 주식으로 전환됩니다.

이번 인수를 통해 약 7억 4,300만 달러의 자산과 뉴햄프셔 내 4개의 지점이 추가됩니다.

거래가 완료되면, TruNorth Bank는 매사추세츠, 뉴햄프셔 남부, 커네티컷 북동부에 걸쳐 59개의 소매 영업점을 보유하게 됩니다.

Primary Bank의 Bedford, Derry, Manchester 및 Nashua 지점은 TruNorth Bank로 운영될 예정입니다.

이번 거래는 Hometown Financial Group의 지난 10년 동안 진행된 9번째 전략적 합병입니다.

Hometown Financial Group, MHC (Hometown MHC)의 이사회는 2026년 7월 6일에 전환 계획을 채택했습니다.

전환의 일환으로 Hometown MHC와 Hometown은 소멸하며, TruNorth Bank는 Hometown Financial Group의 완전 자회사 (wholly owned subsidiary)가 됩니다.

회사는 청약 (subscription offering) 및 필요한 경우 기타 공모 형식을 통해 TruNorth Bank 예금자와 특정 내부자들에게 주식을 제공할 예정입니다.

2025년 6월 30일 기준 자격이 있는 계좌 보유자는 양도 불가능한 우선 청약권 (non-transferable subscription rights)을 우선적으로 부여받습니다.

Primary Bank의 예금자들은 우선 청약권을 받지 못합니다.

발행될 주식 수는 회사의 프로포마 (pro forma) 시장 가치에 대한 독립적인 감정 평가를 기반으로 결정됩니다.

Hometown은 또한 이번 공모에서 판매된 주식의 4%에 해당하는 주식으로 자금을 마련하는 자선 재단을 설립할 예정입니다.

이번 합병 및 전환은 규제 당국과 주주들의 승인을 전제로 2027년 1분기에 함께 완료될 것으로 예상됩니다.

Primary Bank 고객들은 또한 Hometown Mortgage의 모기지 (Mortgage) 상품 및 서비스에 대한 접근 권한을 갖게 될 예정이며, Hometown Mortgage는 8월에 TruNorth Mortgage로 사명을 변경할 예정입니다.

"Hometown Financial to buy Primary Bank, shift to stock structure"는 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Retail Banker International에서 작성 및 게시되었습니다.