HIVE Digital Technologies Ltd (TSX:HIVE, NASDAQ:HIVE, FRA:YO0, BVC:HIVECO)는 2031년 만기인 0% 이율의 1억 3,000만 달러 규모의 사모 교환 가능 선순위 채권 (exchangeable senior notes) 발행을 완료했으며, 여기에는 초기 구매자들이 1,500만 달러 상당의 채권을 추가로 매수할 수 있는 옵션을 전액 행사한 내용이 포함되어 있습니다.

암호화폐 채굴 및 디지털 인프라 기업인 HIVE는 캡드 콜 (capped call) 거래 비용을 차감하기 전, 약 1억 2,450만 달러의 순수익을 거둘 것으로 예상하고 있습니다.

HIVE는 이번 수익금을 일반적인 기업 목적, 그래픽 처리 장치 (GPUs) 구매를 포함한 자본 투자, 그리고 인공지능 (AI) 및 고성능 컴퓨팅 (HPC) 운영 확장을 지원하기 위한 데이터 센터 개발에 사용할 것이라고 밝혔습니다.

HIVE의 CEO인 Aydin Kilic는 성명을 통해 "1억 3,000만 달러 규모로 확대된 0% 쿠폰 교환 가능 선순위 채권 발행을 완료하게 되어 매우 기쁩니다. 2026년 4월 21일에 완료된 교환 가능 채권 발행과 더불어, 이번 분기 0% 쿠폰 채권 판매를 통해 총 2억 4,500만 달러를 조달했습니다"라고 말했습니다.

또한 그는 "더불어, 이번 발행과 관련하여 완료된 초기 캡 가격(cap price) 8.5275달러의 캡드 콜 (capped call) 거래는 주식 가치 희석을 최소화할 것입니다. 우리는 이번 수익금을 활용하여 우리의 AI 및 HPC 사업 성장을 가속화하게 되어 매우 기대됩니다"라고 덧붙였습니다.

해당 채권의 만기일은 2031년 7월 1일이며, 초기 교환 가격은 HIVE 보통주당 약 4.83달러로, 이는 6월 25일 Nasdaq 종가인 3.79달러 대비 27.5%의 프리미엄이 붙은 가격입니다.

이번 발행과 관련하여 HIVE는 금융 기관들과 캡드 콜 (capped call) 거래를 체결했습니다. 회사 측은 이 거래가 향후 채권 교환으로 인해 발생할 수 있는 주주 가치 희석을 줄이기 위한 목적이라고 밝혔습니다. 캡드 콜 거래의 초기 캡 가격은 주당 8.5275달러로, 이는 6월 25일 종가 대비 125%의 프리미엄을 반영한 것입니다.