Harbourfront Wealth, Berkshire Partners로부터 17.75억 캐나다 달러 투자 유치 합의

Harbourfront Wealth Group은 보스턴에 본사를 둔 사모펀드(Private Equity) 기업인 Berkshire Partners가 자사에 투자하기로 하는 확정적 계약을 체결했습니다.

현재 자본 파트너인 Audax Private Equity는 거래 완료 후에도 Harbourfront의 상당 부분의 지분을 유지할 예정입니다.

이번 거래를 통해 Harbourfront의 기업 가치는 17.7억 캐나다 달러(12억 달러)로 평가되었습니다.

본 거래는 관례적인 종결 조건 및 규제 승인을 거쳐야 하며, 2026년 하반기에 완료될 것으로 예상됩니다.

Harbourfront의 CEO인 Richard McIntyre는 다음과 같이 말했습니다: "Harbourfront의 성공은 캐나다 전역의 고객들에게 서비스를 제공하는 탁월한 자문가들에 의해 추진됩니다. Audax는 이러한 강점을 인식하고, Harbourfront를 자문가와 고객들이 선호하는 목적지로 구축하려는 우리의 비전을 지원해 왔습니다.

"우리는 Berkshire Partners와 함께 이러한 모멘텀을 이어가게 되어 기쁩니다. 이들과의 파트너십은 우리가 인적 자원, 기술 및 역량에 지속적으로 투자하는 동시에, 자문가들이 성장하고 그들이 창출하는 가치에 참여할 수 있는 더 큰 기회를 만드는 데 도움이 될 것입니다."

브리티시 컬럼비아주 밴쿠버에 본사를 둔 Harbourfront는 220억 캐나다 달러 이상의 AUA(운용자산)를 관리하고 있습니다.

이 그룹은 600명의 직원을 고용하고 있으며, 캐나다 전역의 60개 이상의 사무소 네트워크를 통해 고객에게 서비스를 제공합니다.

Harbourfront는 CIRO(캐나다 투자 규제 기구) 등록 증권 자문 사업과 투자 자문 포트폴리오 매니저(ICPM) 플랫폼을 통해 부유층 및 고액 자산가 고객에게 자산 관리 서비스를 제공합니다.

Audax Private Equity가 2022년에 처음 투자한 이후, Harbourfront의 AUA는 5배 이상 성장했습니다. 이러한 증가는 유기적 확장, 자문가 채용, M&A(인수합병) 활동, 그리고 자문가와 고객을 지원하기 위한 기술 및 역량에 대한 추가적인 지출을 통해 이루어졌습니다.

이 회사는 2023년 이후 5건의 인수를 완료하며 캐나다 전역에서 입지를 넓히고 서비스 범위를 확대해 왔습니다.

Berkshire Partners의 매니징 디렉터 (Managing Director) Dave Bordeau는 다음과 같이 언급했습니다: "캐나다의 자산 관리 (Wealth Management) 환경은 독립성, 투명성, 그리고 어드바이저 주도 성장 (Advisor-led growth)을 향한 근본적인 변화를 겪고 있습니다.

"Harbourfront는 이러한 변화의 중심에 있으며, 우리의 파트너십은 경영진에 대한 깊은 신뢰, Harbourfront 자문 팀과 직원들의 역량, 그리고 앞에 놓인 장기적인 기회를 반영합니다."

"Harbourfront Wealth agrees C$1.775bn investment from Berkshire Partners"는 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Private Banker International에서 작성 및 발행되었습니다.