Greenidge Generation Holdings에서 사명을 변경한 Vulcan Infrastructure and Power는 월요일, 사모 발행 주식(Private Investment in Public Equity, PIPE) 거래를 통해 약 3,940만 달러를 조달하기로 합의했다고 발표했습니다. 이 회사는 비트코인 채굴에서 AI/HPC(인공지능/고성능 컴퓨팅) 인프라로의 계획된 전환의 일환으로 법적 명칭을 변경했습니다.

Yahoo Finance에 따르면 GREE의 주가는 지난 5일 동안 24% 이상 상승했습니다.

이번 PIPE에는 주당 1.71달러로 책정된 1,715만 주의 Class A 주식이 포함되어 있으며, 이는 7월 17일 종가와 일치합니다. 투자자로는 Machine Investment Group의 계열사, Atlas GREE Investment Holdco, Conversant PIF Aggregator를 비롯하여 회사 경영진 및 이사회 구성원이 포함됩니다.

Machine Investment Group의 1,500만 달러 규모 약정에는 292만 주, 1,000만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채(Senior Secured Convertible Note), 그리고 175만 주를 커버하는 3년 만기 워런트(Warrant)가 포함됩니다. 회사의 Form 8-K에 따르면, 해당 채권은 연 10%의 이자가 발생하여 원금에 가산되며 발행 후 3년 후에 만기가 도래합니다.

Vulcan은 순수입금을 사용하여 2026년 10월 만기 예정인 잔여 8.50% 선순위 채권 약 3,300만 달러를 상환할 계획입니다. 남은 수익금은 일반적인 기업 운영 목적으로 사용될 예정입니다.

익명의 투자자는 보도자료를 통해 "우리는 전력 인프라 자산에 수동적인 투자를 하려는 것이 아니었습니다. 우리는 적절한 상장 플랫폼을 찾고 있었습니다"라고 밝혔습니다. "Greenidge의 기존 전력 자산, 운영 능력 및 상장 기업 인프라는 확장된 전력 인프라 플랫폼을 구축할 수 있는 매력적인 토대를 제공합니다."

회사는 Class A 주식의 Nasdaq 거래가 7월 24일 금요일에 티커(Ticker) VIP로 시작될 것으로 예상하고 있습니다. 선순위 채권은 GREEL로 계속 거래될 예정이며, 두 증권의 CUSIP 번호는 변경되지 않습니다.

해당 PIPE는 관련 주식의 상장을 위한 Nasdaq의 승인, 증권 문서의 체결, 그리고 필수 정보 설명서 (information statement) 절차 이후 이전 주주 동의의 효력 발생을 조건으로 합니다. 명시된 예외 사항을 제외하고, 거래가 10월 10일까지 종결되지 않을 경우 계약은 해지될 수 있습니다.

이사회는 자금 조달이 완료될 때 초기에는 10명의 이사로 확대될 예정입니다. 이사 Timothy Lowe와 Charles Zeynel은 거래 종결 시점에 효력이 발생하는 사임서를 제출하였으나, 거래가 완료되지 않을 경우 이들의 사임은 무효가 됩니다.