Gravis의 Matthew Norris가 말하는 영국의 주요 REIT 트렌드 및 투자 테마
요약
영국 REIT(부동산 투자 신탁) 섹터가 낮은 가치 평가로 인해 인수 합병(M&A) 물결을 맞이하고 있습니다. 헬스케어, 데이터 센터, 주거용 부동산 등의 분야에서 매력적인 투자 기회가 포착되고 있습니다.
핵심 포인트
- 낮은 가치 평가로 인한 영국 REIT 섹터의 인수 합병 활성화
- 헬스케어, 데이터 센터, 풀필먼트 센터 등 특정 자산군 주목
- NAV 대비 평균 30% 할인 및 높은 배당 수익률의 매력
- 자산의 실질적 가치와 인수자의 관점을 고려한 투자 필요
Gravis의 부동산 증권 부문 책임자인 Matthew Norris는 Proactive의 Stephen Gunnion에게 영국의 REIT (Real Estate Investment Trust, 부동산 투자 신탁) 섹터가 인수 합병(takeover) 물결에 깊이 빠져 있다고 말했습니다. 할인된 가치 평가가 의욕적인 구매자들을 끌어들이면서 추가적인 합병과 해외 인수가 일어날 가능성이 높습니다. 입찰을 평가하는 주주들에게 그의 조언은 명확합니다. 헤드라인 프리미엄(headline premium) 너머를 바라보고 "이 자산들이 이 의욕적인 구매자에게 얼마만큼의 가치가 있는가?"라고 질문해야 한다는 것입니다.
Norris는 헬스케어 부동산, 데이터 센터 (data centres), 풀필먼트 센터 (fulfilment centres), 임대 목적 주거용 부동산 (build-to-rent residential), 그리고 공급이 제한된 런던 중심가 시장에서 특별한 기회를 보고 있습니다.
이 섹터를 뒷받침하는 수치들은 설득력이 있습니다. NAV (순자산가치) 대비 평균 약 30%의 할인, 6%에 육박하는 배당 수익률 (dividend yields), 그리고 약 19%의 상승 여력을 암시하는 애널리스트 목표 주가 등이 그것입니다. 증가하는 수익원과 향후 잠재적인 리레이팅 (re-rating) 촉매제를 고려할 때, Norris는 영국 REIT의 상황이 점점 더 매력적으로 보인다고 말합니다.
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