Dive Brief:

Grant Thornton Advisors는 업계 동료인 CBIZ를 인수하기로 합의함으로써 미국 세무 및 자문 기업들 사이에서 입지를 강화하고자 합니다.

수요일에 발표된 이번 전액 현금 거래는 50억 달러 규모이며 종결 조건(closing conditions)을 따릅니다. 보도 자료에 따르면, 이번 합병을 통해 20개 이상의 국가 및 지역에 걸친 발자취를 남기고, 약 75억 달러의 매출을 창출하며, 전 세계적으로 34,500명 이상의 전문가를 고용하는 결합 기업이 탄생하게 됩니다.

Grant Thornton Advisors의 CEO인 Jim Peko는 보도 자료에서 "우리는 함께 점점 더 복잡해지고 빠르게 진화하는 비즈니스 환경을 탐색하는 데 고객이 필요로 하는 품질, 범위 및 역량을 제공할 것입니다"라고 말했습니다.

Dive Insight:

회사는 이번 거래를 통해 Grant Thornton Advisors가 미국 내 다섯 번째로 큰 전문 서비스, 세무 및 자문 기업이 될 것이라고 밝혔습니다.

보도 자료에 따르면, 제안된 결합은 Grant Thornton Advisors의 다국적 플랫폼 역량과 CBIZ의 "미국 전역에 걸친 깊은 관계"를 결합하여, 고객에게 국경을 넘나드는 규모의 경제, 광범위한 다학제적 역량 및 AI 기반의 최첨단 기술 솔루션의 이점을 제공할 것입니다.

CBIZ의 사장이자 CEO인 Jerry Grisko는 보도 자료에서 "이것은 상호 보완적인 문화적, 전략적 적합성을 갖춘 역사적인 결합입니다"라고 말했습니다. "CBIZ는 수년 동안 빠르게 성장하여 선도적인 전문 서비스 제공업체가 되었습니다. Grant Thornton Advisors와 합류하는 것은 그 비전의 실현을 가속화할 것입니다."

이번 거래는 CBIZ 주주들의 승인 및 필요한 규제 승인 획득을 포함한 관례적인 종결 조건을 전제로, 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다.

합의 조건에 따라, CBIZ 주주들은 보유한 CBIZ 보통주(common stock) 1주당 55달러의 현금을 받게 됩니다. 거래가 완료되면 CBIZ는 Grant Thornton Advisors의 완전 자회사가 되며, CBIZ 보통주는 거래가 중단되고 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange) 상장도 폐지될 예정입니다.

2024년 5월 Grant Thornton Advisors에 대한 투자를 주도했던 New Mountain Capital은 이번 거래를 지원하기 위해 추가적인 지분(equity)을 투자할 것으로 예상됩니다.

발표된 내용에 따르면, 거래가 종료되면 Grant Thornton Advisors는 CBIZ의 복리후생 및 보험 서비스 부문을 New Mountain Capital의 지원을 받는 새로운 독립 법인으로 분리할 계획입니다.