Google은 SpaceX에 매달 9억 2,000만 달러를 지불하고 있습니다. 왜 Nvidia가 아무도 말하지 않는 조용한 승자인지 알아보겠습니다.

6월 12일 기업공개 (IPO)를 앞둔 몇 주 동안, SpaceX는 데이터 센터 용량의 일부를 임대하는 몇 가지 큰 계약을 체결했습니다. 하나는 인공지능 (AI) 스타트업인 Anthropic과의 계약이며, 다른 하나는 Alphabet 소유의 Google과의 계약입니다. 두 계약 모두 SpaceX가 반복적인 수익원을 통해 AI 인프라 비용을 상쇄하는 데 도움이 될 것입니다.

하지만 이 이면에서, 이러한 계약들은 또 다른 기업인 Nvidia (NASDAQ: NVDA)의 AI 산업 지배력을 부각시켰습니다.

2009년에 Nvidia를 놓치셨나요? 이 희귀한 신호가 다시 나타나고 있습니다. 2009년, Nvidia라는 잘 알려지지 않은 칩 제조사를 위해 "Double Down" 신호가 나타났습니다. 수년 만에 처음으로, 동일한 "Total Conviction" 신호가 Nvidia 크기의 1/100에 불과한 기업을 향해 나타나고 있습니다. 계속 읽기 »

드러나는 Nvidia의 지배력

5월 6일, AI 스타트업 Anthropic은 SpaceX로부터 월 12억 달러 이상의 컴퓨팅 용량을 임대하기로 합의했습니다. SpaceX의 S-1 제출 서류에 따르면, 이 계약은 2029년 5월까지 지속될 예정이지만, 각 당사자는 90일 전 통지로 언제든지 계약을 취소할 수 있습니다.

이어 6월 5일, 규제 당국에 제출된 서류를 통해 SpaceX가 Google과 계약을 체결했음이 밝혀졌습니다. 초기 ramp-up 기간을 거친 후, 이 계약은 매달 9억 2,000만 달러의 가치를 지니게 되며 2026년 10월부터 2029년 6월까지 유지될 예정입니다. 2027년부터는 양사 모두 90일 전 통지로 계약을 종료할 수 있습니다.

Anthropic의 계약의 경우, 220,000개 이상의 Nvidia 그래픽 처리 장치 (GPUs)를 특징으로 하는 SpaceX의 Colossus 데이터 센터 전체 용량을 임대하게 됩니다. Google의 계약은 SpaceX의 데이터 센터에 있는 약 110,000개의 Nvidia GPU에 대한 접근 권한을 부여할 것입니다. 따라서 Alphabet과 같은 거대 기술 기업들이 자립을 위해 자체 AI 칩을 설계하고 배치하고 있음에도 불구하고, 이 계약은 대부분의 AI 경로가 여전히 Nvidia를 통한다는 점을 강조합니다.

지상 기반 데이터 센터를 넘어

SpaceX의 장기 계획 중 일부는 데이터 센터 서버를 탑재한 수많은 위성을 궤도로 발사하는 것이며, 이를 통해 현재 지상 기반 데이터 센터 (terrestrial data centers)가 직면한 일부 제약 사항들을 피할 수 있습니다. Nvidia 또한 그 계획의 일부입니다.

SpaceX는 S-1 상장 신청서(S-1 filing)를 통해 "구체적으로, 우리는 SpaceX의 재사용 가능한 로켓, 규모화된 위성 제조, 그리고 운영 전문성이 궤도 데이터 센터 (orbital data centers)를 위한 대규모 AI 컴퓨팅 위성 군집(constellations) — 잠재적으로 수백만 개의 위성 — 을 비용 효율적이고 신속하게 배치할 수 있게 해줄 것이라고 믿습니다"라고 밝혔습니다.

이러한 미래 위성들의 첫 번째 버전인 AI1은 Nvidia 칩을 사용하도록 설계되고 있습니다. 이는 놀라운 일이 아닙니다. 지난 3월, Nvidia는 우주에 배치하기에 적합하며 대규모 AI 모델을 실행하도록 설계된 아키텍처인 Space-1 Vera Rubin Module을 공개했기 때문입니다.