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GLP-1 약물의 수요 급증으로 인해 냉장 배송이 필수적인 콜드체인 물류 시장이 성장하고 있습니다. UPS와 FedEx는 이러한 의약품 운송 기회를 선점하기 위해 인프라 투자와 기업 인수를 적극적으로 진행하며 비즈니스 확장을 꾀하고 있습니다.
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원문 바로가기물류 기업들은 패키지를 운송함으로써 수익을 창출합니다. 하지만 오늘날 점점 더 많은 패키지들이 이동하는 전 과정 동안 냉장 상태를 유지해야 하며, 이는 United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS)와 FedEx Corporation (NYSE:FDX)에게 실질적인 비즈니스 기회가 되고 있습니다.
이러한 현상이 지금 발생하는 이유
이유는 간단합니다. 온도가 너무 높아지면 변질되는 약물을 복용하는 사람들이 점점 더 많아지고 있기 때문입니다. 인기 있는 GLP-1 체중 감량 및 당뇨병 치료제인 Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound는 모두 냉장 배송이 필요합니다. 7월 Gallup 여론조사에 따르면, 2026년에 체중 감량을 위해 GLP-1 약물을 복용한 미국인은 11%로, 2024년의 단 3%에서 증가했습니다. KFF의 별도적이고 더 광범위한 추정치에 따르면, 2025년 말 기준으로 성인 8명 중 약 1명이 당뇨병을 포함한 어떤 이유로든 GLP-1을 사용한 적이 있는 것으로 나타났습니다. 어느 쪽이든 수요는 빠르게 상승하고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 이 약물들이 "따뜻하거나 냉장 보관이 불충분한" 상태로 도착할 경우 효능을 잃을 수 있다고 경고했습니다. 세계보건기구(WHO)는 온도 문제가 이미 전 세계 백신 폐기물의 절반을 차지하며, 연간 350억 달러의 비용을 발생시킨다고 밝혔습니다. 이번 달부터 Medicare 또한 새로운 정부 프로그램에 따라 일부 GLP-1 처방약을 월 50달러에 이용할 수 있도록 하고 있으며, 이는 수요를 더욱 높일 것으로 보입니다.
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United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS): 더 큰 전략의 빠르게 성장하는 부분
United Parcel Service, Inc. (NYSE:UPS)는 수년 동안 이 사업을 구축해 왔습니다. 헬스케어 (Healthcare) 매출은 2021년 이후 매년 시장 점유율을 확보해 왔으며, 회사는 올해 초 사상 처음으로 분기 헬스케어 매출 30억 달러를 기록했습니다. 지난 6월, UPS는 연구 기관인 Growth Market Reports가 2033년까지 약 391억 달러 규모로 성장할 것으로 예상하는 온도 민감형 바이오 의약품 (biologics) 시장을 더 많이 점유하기 위해, 27개의 온도 조절 시설에 4,800만 달러를 새로 투자한다고 발표했습니다. 또한 UPS는 작년 말 Andlauer Healthcare Group을 16억 달러에 인수한 데 이어, 지난 1월에는 유럽의 콜드체인 (cold-chain) 기업인 Frigo-Trans와 BPL을 인수하며 이 분야로 영역을 확장해 왔습니다. Tomé는 지난 4월 로이터(Reuters)와의 인터뷰에서 "헬스케어는 경기 침체에 상당히 강하다고 주장하고 싶습니다"라고 말했습니다. 이것이 바로 이곳의 진정한 매력입니다. 경제가 약화되면 택배 물동량은 줄어들 수 있지만, 사람들이 의약품을 필요로 하는 것은 멈추지 않기 때문입니다.
UPS는 아직 다음 실적을 발표하지 않았지만, 월가 (Wall Street)는 이미 긍정적인 방향으로 기울고 있습니다. Bernstein과 Citi는 이번 달 각각 UPS의 목표 주가를 133달러와 132달러로 상향 조정하며, 운송 용량 (shipping capacity)의 축소와 운송 시장 전반의 수요 개선을 언급했습니다.