Frasers, 26.7억 유로 규모의 입찰을 통해 Hugo Boss 지분 전량 인수 목표

Frasers Group는 Hugo Boss를 주당 38유로(43.80달러)의 현금으로 인수하기 위한 자발적 공개 매수(voluntary public takeover offer)를 시작했으며, 이는 독일 패션 브랜드인 Hugo Boss의 기업 가치를 약 26.7억 유로로 평가한 것입니다.

Frasers가 이미 보유하고 있지 않은 Hugo Boss의 모든 주식에 대한 이번 제안은 독일 증권 인수 및 기업 탈취법(German Securities Acquisition and Takeover Act)에 따라 이루어졌습니다.

이 제안은 자기주식을 제외한 Hugo Boss 발행 주식 자본의 73.94%와 의결권의 73.42%에 적용됩니다.

해당 주식에 대한 총 현금 대가는 19.7억 유로입니다.

Frasers는 현재 Hugo Boss 주식 자본의 26.06%, 즉 자기주식을 제외한 의결권의 26.58%를 보유하고 있습니다.

본 제안은 적용 가능한 기업 결합 심사(merger control clearances)를 조건으로 하며, 최소 수락 임계치(minimum acceptance threshold)는 포함되지 않습니다.

Frasers는 규제 당국의 승인을 전제로 2026년 하반기에 거래가 완료될 것으로 예상하고 있습니다.

이번 입찰은 독일 연방 금융감독청(BaFin)의 승인을 받아야 하는 제안서에 명시된 약관 및 조건에 따라 진행됩니다.

제안 자금 조달을 위해 Frasers는 BNP Paribas, Deutsche Bank Luxembourg, National Westminster Bank, 그리고 Standard Chartered Bank를 대주단으로 하는 인수 금융 약정(acquisition facility agreement)을 체결했습니다.

그룹은 기존의 기간 대출(term loan) 및 회전 한도 대출(revolving credit facility)을 사용할 수도 있습니다.

독일 메칭겐(Metzingen)에 본사를 둔 Hugo Boss는 2025년 12월 31일로 종료된 12개월 동안 42.6억 유로의 매출과 7억 8,150만 유로의 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익)를 기록했다고 보고했습니다.

해당 날짜 기준으로 Hugo Boss는 37.2억 유로의 총자산과 15.5억 유로의 순자산을 보유하고 있었습니다.

Frasers는 Hugo Boss가 핵심 브랜드 파트너이자 자사의 상위 5대 브랜드 중 하나라고 밝혔습니다. 이사회는 감독 이사회 의장인 Stephan Sturm과 최고 경영자(CEO) Daniel Grieder를 계속 지지한다고 말했습니다.

Frasers의 최고 경영자(CEO)이자 Hugo Boss 감독 이사회의 구성원인 Michael Murray는 이번 인수 제안에 관한 이사회의 논의나 결정에 참여하지 않았습니다.

이번 인수는 영국 상장 규정(UK Listing Rules)에 따른 중요한 거래이지만, 주주 승인을 필요로 하지는 않습니다.

"Frasers targets full Hugo Boss ownership with €2.67bn bid"는 GlobalData 소유 브랜드인 Retail Insight Network에 의해 처음 작성 및 게시되었습니다.

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