Ford와 General Motors는 이제 에너지 주식이다

Ford Motor Company (NYSE: F) 주가는 지난달 로켓처럼 급등하며 5월 마지막 2주 동안 45% 상승했습니다. Ford는 6월의 주식 매도세 속에서 그 상승분의 약 절반을 반납했지만, 애초에 왜 Ford 주가가 가속 페달을 끝까지 밟았던 것일까요?

갑작스럽게 Ford가 스스로를 에너지 주식으로 정의하기로 결정했기 때문입니다.

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Ford Motor는 전기적이다

3년여 전, Ford는 중국의 Contemporary Amperex Technology Co., 즉 CATL로부터 CATL의 기술을 사용하여 배터리를 제조할 수 있는 라이선스를 확보했습니다. 물론 원래 계획은 이러한 배터리를 Ford의 전기차 (EV)용으로 만드는 것이었습니다. 하지만 현재 미국의 EV 수요는 급락한 반면, 인공지능 (AI) 데이터 센터를 가동하기 위한 전력 수요는 폭발적으로 증가함에 따라, Ford는 기술 라이선스를 활용하는 방법에 대한 새로운 아이디어를 찾아냈습니다.

Ford는 데이터 센터와 AI 반도체 공장에서 사용할 전기를 저장하기 위한 배터리를 제조할 것입니다.

Ford는 2026년 1월에 이 계획을 발표하며, 켄터키와 미시간의 공장에서 배터리를 제조하고 이를 활용해 "배터리 에너지 저장 사업 (battery energy storage business)"을 구축하겠다고 약속했습니다. 생산은 2027년 중반에 시작될 예정이며, 연간 20 기가와트시 (GWh) 규모의 배터리를 생산하도록 빠르게 확장하여 2030년까지 최대 50억 달러의 새로운 에너지 저장 수익을 창출할 계획입니다.

월스트리트(Wall Street)는 이미 이 아이디어를 반기고 있습니다. 5월 중순, Morgan Stanley는 에너지가 Ford에 연간 5억 달러에서 6억 달러 사이의 영업 이익을 가져다줄 수 있다고 예측했습니다.

General Motors가 돌진한다

참고로, 바로 이 예측이 지난달 Ford 주식의 놀라운 상승세를 촉발했습니다. 그리고 그 교훈은 Ford의 숙적인 General Motors (NYSE: GM)에게도 전달된 것 같습니다. 지난주 GM은 자체적인 몇 가지 에너지 아이디어를 발표했습니다.

GM의 첫 번째 아이디어는 그리 새롭지는 않습니다. 이는 '차량-전력망(vehicle-to-grid)' 전기로, GM 전기차 소유자들이 최대 수요 기간 동안 전력을 공급하기 위해 차량을 전력망에 연결할 수 있게 하는 것입니다. 본질적으로 분산 에너지 저장 시스템입니다. GM은 지난주 이러한 프로젝트를 위해 유틸리티 회사들과 파트너십을 모색하고 있으며, 이미 캘리포니아와 미시간의 유틸리티 회사들과 논의 중이라고 밝혔습니다.

별도로, GM은 사설 기업인 Redwood Materials와 협력하여 오래된 전기차 배터리를 유틸리티 규모 에너지 저장용으로 재사용하거나 재활용할 계획입니다.