FedEx Freight CEO, 화물 수요 안정화 전망

FedEx Freight는 트럭 적재 용량(truckload capacity)의 축소가 더 무거운 화물을 소량 화물(LTL, less-than-truckload) 네트워크로 다시 밀어 넣기 시작하고 있다고 밝혔으며, 이는 장기적인 침체 이후 화물 수요가 안정화되고 있다는 또 다른 명확한 신호입니다.

최근 분사된 트럭 운송 회사의 첫 실적 발표(earnings call)가 목요일에 열린 가운데, FedEx Freight의 CEO인 John Smith는 "업계 전반에 걸쳐 수요 조건이 안정화되고 심지어 증가하기 시작한다는 매우 고무적인 신호들을 보고 있습니다"라고 말했습니다.

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Smith는 2022년 5월 이후 최고치를 기록하며 5개월 연속 확장을 기록한 ISM 제조업 지수(ISM manufacturing activity)와 더불어, 트럭 적재(truckload) 현물 운임(spot rates) 및 차량 보유 용량 감소(fleet capacity attrition)를 안정된 화물 시장의 선행 지표로 언급했습니다.

LTL 부문은 5월 31일 종료된 분기 동안 매출이 4.8% 증가한 24억 달러를 기록했는데, 이는 주로 평균 화물 무게가 3% 증가함에 따라 화물당 매출이 11.5% 급증한 데 기인합니다.

이러한 매출 급증은 일일 평균 화물량이 전년 대비 5.9% 감소한 86,700건을 기록했음에도 불구하고 달성되었습니다.

Smith는 무게 증가의 원인을 타이트해진 용량 탓으로 돌리며, "우리는 운전자 측면과 장비 측면 모두에서 [시장 반등을] 맞이할 준비가 되어 있습니다. 현재로서는 새로운 장비를 구매하지 않고도 10,000건의 화물을 추가로 처리할 수 있습니다"라고 강조했습니다.

용량 감소는 수천 명의 트럭 운전자를 현업에서 물러나게 만든 전국적인 트럭 규정 준수 단속으로 인해 가속화되었습니다. 교통부(Department of Transportation)의 정책은 주로 트럭 운전자의 영어 숙련도 강제와 교육 및 안전 표준이 기준에 미치지 못하는 상업용 운전면허(CDL) 학교를 폐쇄하는 데 집중되어 왔습니다.

새로운 CEO는 이러한 정책들이 주로 트럭 적재(truckload) 기업들에 타격을 주었으며, 이로 인해 더 많은 물량이 LTL 제공업체로 전환될 수 있는 여유가 생겼다고 말했습니다. 풀 트럭 적재(full truckload) 기업과 달리, LTL은 여러 고객의 소규모 화물을 하나의 트레일러로 결합하여 운송합니다.

"그 점이 중요한 것은, 이것이 백홀 (backhaul)뿐만 아니라 평소라면 '밀크 런 (milk runs)'으로 운행되었을 일부 대형 화물 운송에도 실제로 도움이 되고 있다는 것입니다"라고 Smith는 말했습니다. 여기서 밀크 런 (milk runs)이란 트럭이 한 명의 고객에게 모든 물품을 하차하기 전, 단일 경로상의 여러 지점에서 물품을 수거하는 방식을 의미합니다. 그는 이어 "그것들이 다시 풀 트럭 적재 (full truckload) 방식으로 돌아가고 있으며, 이는 더 큰 규모의 화물들을 다시 LTL 시장으로 밀어 넣고 있습니다"라고 덧붙였습니다.