Energy Fuels는 현금 및 주식 거래를 통해 Ara Partners로부터 Vacuumschmelze, Ara VAC TopCo US 및 그 연결 자회사(통칭 VAC)의 지분 100%를 약 19억 달러에 인수하기 위한 확정 계약을 체결했습니다.

이번 거래를 통해 전 세계적으로 핵심 희토류 (REE) 공급망을 강화하기 위한 완전 통합 플랫폼이 구축될 예정입니다.

본 계약에는 통상적인 종결 조건 및 규제 승인이 포함되어 있으며, 거래 완료 목표 시점은 2027년 초입니다.

북미, 유럽 및 아시아에 시설을 보유한 영구 자석 (permanent magnets) 제조업체인 VAC는 Energy Fuels의 완전 자회사가 되며, 브랜드와 독일 하나우 (Hanau)에 위치한 본사는 그대로 유지됩니다.

이 회사는 미국 사우스캐롤라이나주 섬터 (Sumter)에 영구 자석 연간 생산 능력 2,000톤(최대 12,000톤까지 확장 가능)을 갖춘 자석 생산 시설을 운영하고 있습니다.

제품 포트폴리오에는 네오디뮴-철-붕소 (neodymium-iron-boron) 및 사마륨-코발트 (samarium-cobalt) 영구 자석과 산업 및 전기화 애플리케이션을 위한 연자성 (soft magnetics) 재료가 포함됩니다.

이번 결합을 통해 Energy Fuels는 희토류 (REE)를 위한 완전 통합 공급망을 구축할 것으로 기대하고 있습니다.

Energy Fuels는 업스트림 (upstream) 광산 프로젝트 및 분리 시설에 기여하고, VAC는 자석 제조 분야의 다운스트림 (downstream) 전문성을 제공할 것입니다.

통합 법인은 북미, 유럽 및 아시아의 자동차, 국방, 로보틱스 및 데이터 센터와 같은 분야에 서비스를 제공할 수 있는 위치를 점하게 됩니다.

Energy Fuels의 사장 겸 CEO인 Ross Bhappu는 다음과 같이 말했습니다: "VAC와 함께 우리는 광산에서 고부가가치 영구 자석에 이르기까지 핵심 소재의 신뢰할 수 있고 안전하며 다각화된 공급원을 제공함으로써, 글로벌 희토류 및 자석 공급망을 강화할 것입니다."

거래 대금에는 7억 1,800만 달러의 현금과 Ara Partners에 발행되는 6,585만 3,000주의 신규 Energy Fuels 주식이 포함됩니다.

거래 종결 시 주가가 주당 20.93달러 미만으로 떨어질 경우, Ara Partners는 신규 발행 우선주를 통해 최대 1억 3,500만 달러를 추가로 받게 됩니다.

거래가 완료되면, Ara Partners는 Energy Fuels 지분의 19.9%를 보유하게 되며, 이사회 이사 1인을 지명할 권리를 갖게 됩니다.

특정 VAC 부채의 재금융 (Refinancing)을 지원하기 위해, Energy Fuels는 Goldman Sachs로부터 2억 5,000만 달러 규모의 기간 대출 (Term loan) 약정을 확보했습니다.

Goldman Sachs와 Jefferies는 각각 Energy Fuels와 VAC의 재무 자문사 (Financial advisors) 역할을 수행했습니다.

법률 자문은 Energy Fuels를 위해 Dentons Canada, Dorsey & Whitney, Herbert Smith Freehills Kramer가 제공하였으며, VAC를 위해서는 Latham & Watkins가 제공하였습니다.

"Energy Fuels signs agreement to buy VAC for $1.9bn"는 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Mining Technology에서 작성 및 발행되었습니다.