Eli Lilly 주식을 매수해야 하는 3가지 이유

Eli Lilly (NYSE: LLY)는 모든 면에서 전성기를 구가하고 있습니다. 이 회사가 비슷한 규모의 대부분의 경쟁사들보다 매출과 수익을 더 빠르게 성장시키면서, 주가는 지난 12개월 동안 40% 상승했습니다. 또한, 이 제약 업계의 선두 주자는 이러한 경쟁사들을 훨씬 앞질러, 시가총액 1조 달러에 도달한 최초의 헬스케어 기업이 되었습니다. 하지만 이 제약사에 투자하기에는 아직 늦지 않았을지도 모릅니다. Eli Lilly가 향후 훨씬 더 큰 상승 여력을 가질 수 있는 세 가지 이유를 살펴보겠습니다.

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1. 체중 감량 순풍은 이제 막 시작되었습니다

최근 몇 년간 체중 감량 시장에서의 Eli Lilly의 리더십은 회사의 성공에 결정적인 역할을 해왔습니다. 미국 식품의약국(U.S. Food and Drug Administration)으로부터 최초의 GLP-1 및 GIP 호르몬 이중 작용제(dual agonist) 승인을 받은 회사의 Zepbound (tirzepatide) 매출이 급격히 성장하고 있습니다. Eli Lilly의 경구용 GLP-1 치료제인 Foundayo 또한 기여하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 Eli Lilly는 이 분야에서 여전히 상당한 미개척 잠재력을 보유하고 있습니다.

만성 체중 관리를 위해 지난 4월 승인을 받은 Foundayo를 고려해 보십시오. 이 약물은 완전히 새로운 환자들을 유치하는 데 도움을 주고 있습니다. 경영진은 처방의 80%가 이전에 GLP-1 약물을 복용한 적이 없는 사람들을 대상으로 이루어졌다고 밝혔습니다. 이 약물은 경구용 GLP-1 시장에서 더욱 입지를 넓힐 수 있습니다. 최근 제2형 당뇨병 환자를 대상으로 한 세 가지 임상 3상(phase 3) 연구를 매우 성공적으로 완료했습니다.

Foundayo는 당뇨병 환자의 A1C(당화혈색소) 수치와 체중을 줄이는 데 강력한 효능을 보여주었습니다. 만약 이 적응증(indication)에 대해 승인을 받는다면, Foundayo는 경구용 GLP-1 시장의 주요 경쟁자인 Wegovy 알약(Wegovy pill)을 상대로 입지를 확보할 수 있습니다. 과체중 또는 비만인 많은 환자들은 또한 당뇨 전 단계(prediabetic)이거나 당뇨병(diabetic)을 앓고 있습니다. 만약 Foundayo가 두 환자 그룹 모두에게 효과적이라면, 의사들은 Foundayo를 처방하는 데 더 적극적일 수 있습니다. 또한, 경구용 Wegovy와 달리 Foundayo는 음식이나 물에 대한 제한이 없어 더 편리한 선택지가 됩니다.

Eli Lilly는 이 틈새 시장에서 리더십을 공고히 하는 데 도움이 될 여러 다른 파이프라인(pipeline) 후보군을 보유하고 있습니다. 임상 3상(phase 3) 자산인 Retatrutide는 동급 최고(best-in-class) 수준으로 보이는 체중 감량 효능 수치를 기록했으며, 이는 회사가 더 공격적인 체중 감량이 필요한 체질량 지수(BMI, Body Mass Index)가 매우 높은 환자들을 공략하는 데 도움이 될 수 있습니다. 교훈은 다음과 같습니다: 항비만(anti-obesity) 분야는 여전히 침투율이 낮다고 볼 수 있습니다. 이것이 바로 분석가들이 향후 10년 동안 이 시장이 급격히 성장할 것이라고 전망하는 이유입니다. 그리고 아마도 이 기회를 활용하기에 Eli Lilly보다 더 유리한 위치에 있는 기업은 없을 것입니다.