주요 포인트

Edwards Lifesciences는 TAVR, 승모판/삼첨판 치료법(mitral/tricuspid therapies) 및 수술용 제품 전반의 강력한 실적에 힘입어 매출 17억 4천만 달러, 조정 주당순이익(EPS) 0.78달러를 기록하며 2분기 예상치를 상회했습니다. 회사는 조정 EPS 가이던스는 유지하면서, 2026년 전체 매출 성장 전망치를 **10%에서 11%**로 상향 조정했습니다. -
TAVR이 눈에 띄는 성과를 보였습니다. 분기 매출은 전년 대비 10.5% 증가한 13억 달러를 기록했으며, 연간 TAVR 성장 가이던스는 8%에서 9%로 상향되었습니다. 경영진은 강력한 임상적 모멘텀, 안정적인 가격 책정, 그리고 SAPIEN 플랫폼의 지속적인 채택을 주요 동인으로 꼽았습니다. -
TMTT는 급격한 성장세를 보였습니다. PASCAL, EVOQUE, SAPIEN M3가 모두 예상치를 상회함에 따라 매출이 44.8% 증가한 1억 9,590만 달러를 기록했습니다. Edwards는 연간 TMTT 매출 목표를 상향했으며, 이 포트폴리오가 2030년까지 TMTT 매출 20억 달러 달성이라는 장기 목표의 핵심으로 남아 있다고 밝혔습니다.

헬스케어 섹터 실적 심층 분석: AZN vs. EW vs. ZBH

Edwards Lifesciences (NYSE:EW)는 경도자 대동맥판막 치환술 (TAVR), 경도자 승모판 및 삼첨판 치료법 (transcatheter mitral and tricuspid therapies), 그리고 수술용 제품 전반에 걸친 광범위한 성장을 경영진이 언급하며, 예상보다 강력한 2026년 2분기 실적을 발표했습니다.

최고경영자(CEO) Bernard Zovighian은 "TAVR, 승모판, 삼첨판 및 수술용 제품 전반에 걸친 다양한 치료법"과 각 지역의 기여에 힘입어 회사가 2분기 12.5%의 매출 성장을 달성했다고 말했습니다. 최고재무책임자(CFO) Doretta Mistras에 따르면 총 매출은 17억 4천만 달러였으며, 조정 주당순이익 (EPS)은 0.78달러였습니다.

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이번 분기 실적을 바탕으로, Edwards는 조정 주당순이익 (EPS) 가이던스를 재확인하는 동시에 회사 전체, TAVR (경카테터 대동맥판막 치환술) 및 TMTT (경카테터 transcatheter mitral/tricuspid valve therapy)의 2026년 연간 매출 성장 전망치를 상향 조정했습니다. 회사는 이제 회사 전체 매출 성장률을 기존 9%~11%에서 10%~11%로 예상하고 있습니다. 현재 환율 기준으로 회사 전체 매출은 66억 달러에서 69억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 조정 EPS 가이던스는 2.95달러에서 3.05달러로 유지됩니다.

TAVR 매출, 기대치 상회

Edwards는 2분기 글로벌 TAVR 매출이 전년 대비 10.5% 증가한 13억 달러라고 발표했습니다. Zovighian은 이러한 실적이 예상보다 강력했으며, 지속적인 임상적 모멘텀 (clinical momentum), 중증 대동맥판막 협착증 (aortic stenosis)의 보다 선제적인 관리를 뒷받침하는 데이터, 그리고 회사의 SAPIEN 플랫폼에 대한 지속적인 채택 덕분에 수혜를 입었다고 밝혔습니다.