Defiance Investments의 최고 전략 책임자(chief strategy officer)인 Brendan Cavanaugh는 Proactive의 Stephen Gunnion과 함께 AI의 지속적인 확장을 뒷받침하는 물리적 인프라와 투자자들이 놓치고 있을 수 있는 더 큰 기회에 대해 논의했습니다.

Cavanaugh는 대부분의 투자자들이 AI 소프트웨어와 모델에 집중하고 있지만, 현재 구축되는 것은 수십 년 만에 가장 큰 물리적 인프라 확장 중 하나이며, 이는 데이터 센터(data centres), 칩 제조 시설(chip fabrication facilities), 전력망 현대화(grid modernisation) 및 발전 수요를 촉진한다고 주장했습니다. 그는 전기가 이제 결정적인 제약 요인이라고 말했습니다. “문제는 컴퓨팅이 아닙니다. 칩도 아닙니다. 실제로 AI 분야 전체의 병목 현상을 만들고 있는 것은 엄청난 전력 수요입니다.”

그는 데이터 센터 개발자들이 지역 공공 시설(local utilities)에 의존하기보다는 전용 발전소나 소규모 그리드(mini-grids)를 건설하는 새로운 “자체 에너지 공급(bring your own energy)” 모델을 강조했습니다. 이는 원자력, 청정 에너지, 연료 전지(fuel cells), 산업용 배터리(industrial batteries), 그리고 소형 모듈 원자로(small modular reactors)에 잠재적인 역할을 창출합니다.

Cavanaugh는 Defiance AI & Power Infrastructure UCITS ETF (AIPO)의 '견적 및 삽질(picks-and-shovels)' 투자 접근 방식을 설명했습니다. 이 방식은 광범위한 AI 산업에 인프라를 공급하는 회사들에 초점을 맞추고 있으며, 이는 궁극적으로 어떤 기술 기업이 AI 경쟁에서 승리하든 관계없이 데이터 센터 건설 및 업그레이드로부터 혜택을 받을 수 있습니다.

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