캔자스주 오버랜드 파크에 본사를 둔 등록 투자 자문사(registered investment advisor)인 Creative Planning은 공적 및 사적 퇴직 계획, 기금(endowments), 재단 및 보험 회사의 자산 4조 3천억 달러를 관리하는 기관 컨설팅 및 투자 리서치 회사 인수를 합의했습니다.

이 거래는 2027년 1월에 완료될 것으로 예상됩니다.

공식 발표에 따르면, Creative Planning은 포틀랜드 오리건주에 본사를 둔 40년 역사의 컨설턴트 RVK Inc.를 인수할 예정입니다. RVK는 200개의 기관 고객을 보유하고 있습니다.

발표에 따르면, RVK는 현재의 경영진 팀이 계속 이끌어 나갈 것입니다. 이 회사의 서비스에는 투자 정책 개발(investment policy development), 자산 배분(asset allocation), 투자 관리자 리서치 및 선정(investment manager research and selection), 성과 측정(performance measurement), 운영 실사(operational diligence) 및 거버넌스 컨설팅이 포함됩니다.

Creative Planning의 CEO인 Peter Mallouk은 성명에서

2025년, 당시 CEO였던 Bob Oros의 지휘 아래 하이브리드 RIA(Registered Investment Advisor)인 Hightower는 기관 컨설팅 회사이자 아웃소싱 최고 투자 책임자(outsourced chief investment officer)인 NEPC에 과반 지분을 인수했습니다. 이듬해에는 RIA Cresset이 1240억 달러의 자산 관리 규모를 가진 기관 컨설팅 회사 Monticello Associates를 추가했습니다. 올해 초, Cerity Partners는 1조 2천억 달러 규모의 기관 컨설팅 회사 Verus Investments를 인수한다고 발표했습니다.