AI의 급격한 도입은 네오클라우드 (neocloud)라고 알려진 새로운 유형의 클라우드 제공업체에 대한 수요를 창출했습니다. 광범위한 컴퓨팅 및 기업 서비스를 제공하는 Amazon 및 Microsoft와 같은 전통적인 클라우드 플랫폼과 달리, 네오클라우드 기업들은 거의 독점적으로 AI 인프라에 집중합니다.

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이들의 역할은 고성능 GPU 및 AI 최적화 데이터 센터에 대한 접근성을 제공하여, 고객이 자체 하드웨어에 수십억 달러를 투자하지 않고도 AI 모델을 훈련하고 실행할 수 있도록 하는 것입니다. 대규모 GPU 클러스터와 고속 네트워킹을 전문으로 함으로써, 네오클라우드 제공업체들은 현대 AI 워크로드의 집약적인 컴퓨팅 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

종종 GPU-as-a-Service (GPUaaS)라고 불리는 이 비즈니스 모델은 빠르게 확장되고 있습니다. Gartner는 이 시장이 지난해 180억 달러 규모에 도달했으며, 2029년까지 1,090억 달러로 성장할 것으로 전망하고 있습니다 (+56% CAGR). 이는 기술 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나입니다.

Piper Sandler의 분석가 James Fish는 네오클라우드 산업에 대해 낙관적이며, 이 산업이 AI 인프라 투자 사이클의 가장 큰 수혜자 중 하나로 남아 있다고 주장합니다.

"AI '골드러시'는 AI 활용 사례에 집중된 새로운 컴퓨팅 파동과 함께 진행되고 있습니다... 파운데이션 모델 (Foundational model) 제공업체와 하이퍼스케일러 (hyperscalers)는 현재 사용자 기반과 빠르게 성장하는 신규 고객 기반 모두를 지원하기 위해 막대한 컴퓨팅 용량을 필요로 합니다. 대규모 컴퓨팅의 리드 타임(종종 9~12개월)으로 인해 클라우드 및 AI 거물들은 수요보다 훨씬 앞서 준비해야 하며, 더 긴 기간(일반적으로 5년 이상) 동안 컴퓨팅 자원을 확보해야 합니다. 이러한 더 많은 컴퓨팅 파워에 대한 필요성의 대리 지표로서, 네오클라우드가 서비스를 제공하는 일부 선도 기업들의 자본 지출 (capex)은 2022년 1,510억 달러에서 2025년 3,760억 달러로 증가했으며, 2028년에는 8,400억 달러까지 증가할 것으로 예상됩니다," 라고 Fish는 언급했습니다.

이러한 배경 속에서, Fish는 두 개의 주요 네오클라우드 (neocloud) 기업인 CoreWeave (NASDAQ:CRWV)와 Nebius (NASDAQ:NBIS)를 면밀히 살펴보고 있으며, 오늘날의 AI 환경에서 매수해야 할 우월한 네오클라우드 주식으로 하나를 선정하고 있습니다. 분석가가 어떤 기업을 더 나은 매수 대상으로 믿고 있는지 자세히 살펴보겠습니다.

CoreWeave (CRWV)

우리가 먼저 살펴볼 주식인 CoreWeave는 2017년에 시작되었으며 뉴저지에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 초기에 암호화폐 채굴업체 (cryptocurrency miner)로 운영되었으나, 최근 몇 년 동안 하이엔드 AI 도구와 플랫폼을 지원할 수 있는 최상위 네오클라우드 (neocloud) 서비스를 제공하는 것으로 전환했습니다. CoreWeave의 핵심은 고객에게 혁신을 가능하게 하고, AI 운영을 자신 있게 구축 및 확장할 수 있도록 하는 기술 플랫폼, 도구 및 지원 팀에 대한 접근 권한을 제공하는 것입니다. 이 회사는 연구소 (labs), 스타트업, 대규모 글로벌 기업을 포함한 다양한 AI 기업들을 고객층으로 보유하고 있으며, 이들 모두는 CoreWeave의 견고한 인프라와 기술적 전문성의 결합을 활용하고 있습니다.