안녕하세요, 저는 Beijing에서 글을 쓰는 Evelyn입니다. The China Connection의 최신 에디션에 오신 것을 환영합니다. 이곳은 제가 현지 기업들로부터 보고 듣는 내용을 스냅샷으로 담았습니다.

미국 구매자들이 중국 기업들과 나누는 대화는 지정학적 상황이 시사하는 것보다 훨씬 많습니다. 이 모든 것을 하나로 묶는 실타래는 무엇일까요?

MIT 졸업생 Joshua Woodard는 강한 믿음을 가지고 살고 있습니다. 그는 선전의 공장들이 향후 10년 동안 전 세계에 기술을 판매할 것이라고 확신하여, 애플(Apple)을 떠나 중국 해안 도시에서 공급망 관리 회사인 The Sparrows를 운영하고 있습니다.

한편, 전체 수출액 기준으로 중국에서 두 번째로 큰 도시인 선전(Shenzhen)은 Wind Information을 통해 접근한 공식 데이터에 따르면 작년 중국 첨단 기술 수출의 거의 19%를 차지했습니다.

Omdia의 수석 분석가인 Lian Jye Su는 "중국 공급업체들이 틈새 기술 분야에서 점점 더 중요해지고 있다"고 말했습니다.

그는 휴머노이드 로봇공학(humanoid robotics)의 하드웨어는 중국 공급업체들이 주도하고 있지만, 전통적인 로봇 제조사들은 여전히 일본, 독일, 스위스, 한국, 미국 등지에서 부품에 더 의존한다고 지적했습니다.

혁신을 위해서는 많은 것이 걸려 있습니다.

The Sparrows의 Woodard는 미국이 아닌 선전에서 일하는 것이 비용을 약 3분의 2까지 줄이고 프로토타입 시간을 몇 주에서 며칠로 단축시킨다고 말했습니다. 그는 또한 개발자들이 예를 들어 디스플레이 패널을 수년간 제작해 온 공급업체와 협력하면서 깊은 산업 전문 지식을 얻는 이점도 있다고 덧붙였습니다.

이는 스타트업들이 빠르게 반복하고 시장에 진출하는 것을 가능하게 합니다.

하지만 모두가 납득한 것은 아닙니다. 중국 제조의 반론은 지정학적 및 관세 위험을 완화하는 것 외에도 최종 사용자에게 더 가까이 있는 것이 더 중요하다는 것입니다.

Boston에 본사를 둔 Cybernetix Ventures의 일반 파트너인 Fady Saad는 "특히 로봇공학에서는 사용 사례(use case)에서부터 시작하고 싶다"고 말했습니다. 그는 이 회사의 포트폴리오가 북미와 유럽 전역의 20개 회사로 구성되어 있다고 밝혔습니다.

비록 해당 기업들이 중국산 부품을 사용하기는 하지만, 그는 "우리는 모든 포트폴리오 회사들에게 여러 공급망 계획(multiple supply chain plans)을 갖추도록 조언했다"고 말했습니다.

미국 로봇공학 회사 Agility는 구성 요소의 75%가 미국에서, 1%가 중국에서 온다고 밝혔습니다. Figure와 Boston Dynamics는 논평 요청에 즉시 응하지 않았습니다.

하지만 지난달 Nvidia는 물리적 AI(physical AI) 분야 진출의 일환으로 중국의 Unitree와 협력하고 있다고 발표했습니다. 그리고 AI가 발전함에 따라 투자자들은 하드웨어가 혁신적인 업그레이드가 필요할 것으로 예상합니다.

결과는 어떨까요?

베이징의 BAI Capital 창립 및 매니징 파트너인 Annabelle Yu Long은 "공급망 다변화가 중국에서 벗어나는 속도가 늦어지고 있다"고 말했습니다. "사람들은 혁신에 필요한 효율성을 제공하는 것은 중국에 의존하고 있습니다."

Anthropic의 Claude Code와 관련된 AI 위험 경고로 중국이 주의를 주다

정부 사이버 보안 위협 플랫폼은 Claude Code의 특정 버전에 대한 "백도어(back-door)" 보안 위험을 경고하며, 사용자들에게 해당 도구를 제거하거나 업데이트할 것을 권장했습니다. Anthropic은 CNBC에 이 "백도어"가 올해 초 추출 방지 실험이었다고 밝혔습니다. 하지만 해당 회사의 AI는 중국에서 공식적으로 사용이 허용되지 않으며, Alibaba는 직원들의 사용을 금지하고 있습니다.

6월 소비자물가지수(CPI) 1% 상승, 생산자물가지수(PPI) 4.1% 상승

중국의 소비자물가지수가 분석가들의 예상치를 하회했음에도 불구하고, 공장 출하 가격은 예측보다 높았으며 지난 4년 만에 가장 높은 전년 대비 상승률을 기록했습니다. 베이징의 과도한 경쟁 해소 노력과 높아진 유가 덕분에 PPI는 작년 낮은 기저효과를 바탕으로 급격히 상승했습니다.

OpenAI, Anthropic 비용 급증 속 중국 AI 모델이 미국 기업들과 입지를 다지다

개발자들이 다양한 AI 모델에 접근할 수 있게 해주는 플랫폼인 OpenRouter에서 중국 AI 모델을 이용하는 미국 기업들의 토큰 점유율은 2월 초부터 매주 30% 이상을 유지하고 있으며, 이는 이전 12개월 평균 11%를 훨씬 상회하는 수준입니다.

중국의 희귀 미사일 시험

모의 탄두를 국제 해역에 대한 이번 시험은 2024년 9월 이후 베이징의 첫 전략 미사일 시험이었으며, 분석가들은 이로 인해 지역 강국들이 상호 간 방위 협력을 심화시킬 가능성이 높다고 말했습니다.

7월 14일: 중국 6월 무역 데이터
7월 15일: 중국 2분기 GDP 및 6월 소매 판매, 산업 생산 및 투자 데이터
7월 17일~20일: 시진핑 중국 국가주석, 상하이 세계 AI 컨퍼런스(WAIC) 연설 예정