Claude에게 칩 전쟁(Chip War)에 대해 물었더니 현대 지정학을 바라보는 관점이 바뀌었습니다

저에게는 약간 부끄러운 6개월 된 습관이 하나 있습니다. Johnny Harris의 영상을 보고 나서 머릿속에 절반쯤 해결된 질문들이 가득 차면, Claude를 켜고 그 주제에 대해 세 시간 동안 깊게 파고드는 것입니다. 전쟁, 국경, 무역 경로, 제국의 서서히 진행되는 몰락 같은 것들 말이죠. 저는 업무를 위해 이 일을 하는 것이 아닙니다. 무지한 사람이 되지 않기 위해 하는 것이며, Claude는 제가 읽지 않았던 교과서들보다 더 나은 스승임이 드러났습니다. 저는 특정한 어느 날 밤의 이야기를 들려드리고 싶습니다. 왜 이 습관이 제가 AI로 했던 그 어떤 일보다 제 사고방식을 더 많이 변화시켰는지 설명해 줄 수 있다고 생각하기 때문입니다. 주제는 미-중 칩 전쟁(Chip War)이었습니다.

그 영상은 잘못된 질문들을 남겼습니다.
Harris의 영상은 눈에 보이는 부분들—대만, TSMC, 미국의 수출 통제(Export Controls), Huawei, 반도체법(Chips Act)—을 다루었습니다. 저는 그것을 보고 약 한 시간 동안은 정보를 얻었다고 느꼈습니다. 그러다 제가 다음에 던지고 싶었던 거의 모든 질문에 대해, 영상이 언급조차 하지 않았다는 사실을 깨달았습니다. 왜 칩은 정확히 다른 곳에서 만들어질 수 없는 걸까요? 누구나 휴대폰을 만드는데, 왜 대만의 이 한 기업이 거의 모든 첨단 칩을 만드는 걸까요? 미국은 왜 돈을 쏟아붓는 방식으로 이 문제를 해결하지 못한 걸까요? 그들은 3년 전에 520억 달러를 투입했습니다. 그 돈은 어떻게 된 걸까요? 왜 네덜란드 기업이 이 모든 일의 중심에 있는 걸까요? 네덜란드의 한 기업이 산업 전체를 통제하게 된다고 누가 결정한 걸까요? 중국은 왜 금지 조치가 내려지기 전에 그냥 기계들을 사지 않았을까요?

저는 밤 11시쯤 Claude를 켰습니다. "방금 TSMC와 칩 전쟁(Chip War)에 관한 영상을 봤어. 후속 질문이 백 가지나 되는데 영상에서는 답변할 시간이 없었어. 내가 '리소그래피(Lithography)'나 'EUV'라는 단어는 들어봤지만 그 의미를 정확히는 모르는, 어느 정도 교육을 받은 사람이라고 가정하고 이 내용을 실제로 이해할 수 있게 도와줄 수 있어? 내가 틀린 부분을 말하면 반박해 줘. 지정학 영상들이 모두 건너뛰는 부분, 즉 이것이 왜 어려운지에 대한 실제 물리적(Physics) 원리부터 시작해 줘." 그 뒤에 이어진 시간은 제가 대학 시절 이후로 가장 몰입했던 3시간의 학습이었습니다.

제가 무엇을 깨달았는지 말씀드리고 싶습니다. 왜냐하면 이는 대중적인 서사보다 더 어둡고 흥미롭기 때문입니다. 첫 번째 파트: 이것은 대만(Taiwan)에 관한 것이 아니라, ASML에 관한 것입니다. Claude가 저를 가장 먼저 직면하게 만든 사실은 이것이었습니다: 전 세계 칩 산업의 병목 현상(Bottleneck)은 대만이 아닙니다. 그것은 ASML이라 불리는 단 하나의 네덜란드 기업입니다. ASML은 실리콘 웨이퍼(Silicon wafer) 위에 패턴을 인쇄하는 장비를 만듭니다. 2위 업체는 존재하지 않습니다. 그들은 EUV (극자외선, Extreme Ultraviolet) 노광 장비 시장의 약 90%를, 그리고 High-NA EUV 시장의 100%를 점유하고 있습니다. 각 장비의 가격은 표준 EUV의 경우 약 2억 달러, High-NA의 경우 약 4억 달러에 달합니다. 제작에는 수년이 걸립니다. 수주 잔량(Backlog)은 수년 치에 달합니다. TSMC, Samsung, Intel — 지구상의 모든 선도적인 칩 제조사들은 — 모두 ASML의 하류(Downstream)에 있습니다. 만약 ASML이 내일 당장 출하를 중단한다면, 업계의 최첨단 기술은 그 자리에 얼어붙을 것입니다. 플랜 B(Plan B)는 없습니다. 제가 처음 이 사실을 이해했을 때, 저는 반박했습니다. "분명 다른 누군가도 이 장비들을 만들 수 있지 않을까요? 중국인이나 일본인, 혹은 돈이 충분한 사람이라면 누구라도 말이죠?" Claude는 왜 실제로 아무도 할 수 없는지를 차근차근 설명해 주었습니다. EUV는 13.5나노미터(nanometer) 파장의 빛을 사용하는데, 이는 자외선 영역 중에서도 너무 깊은 영역이라 일반적인 광학 기술(Optics)로는 작동하지 않습니다. ASML의 해결책은 고출력 레이저(Laser)를 사용하여 녹은 주석(Molten tin) 방울을 초당 5만 번, 방울당 두 번씩 증발시켜 EUV 광을 방출하는 플라즈마(Plasma)를 생성하는 것입니다. 그 후 이 빛은 거울에 반사되는데, 이 거울은 만약 독일 크기만큼 확대한다면 가장 큰 돌출부가 1밀리미터(millimeter)에 불과할 정도로 완벽합니다. 이 거울은 Zeiss가 만듭니다. 레이저는 Trumpf에서 옵니다. 전체 공급망(Supply chain)에는 아마 15개 정도의 기업만이 포함되어 있으며, 대부분 유럽 기업이고 대체 가능한 곳은 거의 없습니다. 이것은 "돈으로 해결할 수 있는" 문제가 아닙니다. 이것은 "특정 독일 광학 엔지니어들의 손과 머릿속에 깃든 20년간 축적된 암묵지(Tacit knowledge)"의 문제입니다. 이것이 이번 대화 전까지 제가 완전히 잘못 알고 있었던 첫 번째 사실이었습니다.

제2부: Chips Act는 당신이 생각하는 그것이 아닙니다. 저는 Chips Act가 미국의 반도체 제조 "리쇼어링 (Reshoring)"이라는 정치적 서사를 받아들여 왔습니다. 저는 이것이 미국이 곧 자체적인 첨단 칩을 제조하게 될 것이며, 대만에 대한 의존도가 줄어들 것을 의미한다고 생각했습니다. Claude는 이 실체를 풀어주었고, 그 그림은 정치적 서사가 암시하는 것보다 더 굴욕적이었습니다. 전체 리쇼어링 이야기의 핵심인 TSMC의 애리조나 프로젝트는 1,650억 달러 규모의 구축 사업입니다. 최종적으로 6개의 팹 (Fab)이 들어섭니다. 2026년 중반 기준으로, 팹 1은 4nm 공정 생산을 가동합니다. 팹 2는 막 건설을 마쳤으며, 2027년 하반기에 3nm 양산이 예정되어 있습니다. 세 번째 팹은 작년에 착공했으며 2nm 및 A16 노드를 목표로 하고 있고, 아마도 2028년에 시작될 것입니다. Claude가 설명해 준 TSMC의 내부 정책을 이해하기 전까지는 아주 좋게 들렸습니다. 저는 그 내용이 지어낸 이야기처럼 들려서 직접 확인까지 해야 했습니다. TSMC는 해외 팹에 대해 명시적인 "N-2" 규칙을 가지고 있습니다. 대만은 항상 두 세대 앞서 나갑니다. 언제나 말이죠. 설계된 대로입니다. 애리조나가 2028년에 2nm를 가동할 때쯤, 대만은 A14 또는 그보다 더 작은 공정을 수행하고 있을 것입니다. 세계에서 가장 앞선 노드는 TSMC의 의도적인 전략에 따라 항상 신주 (Hsinchu)에 머물 것입니다. 애리조나의 팹들은 리쇼어링이 아닙니다. 그것들은 헤지 (Hedge)입니다. 매우 비싼 헤지 말입니다. 그리고 어떤 세대를 헤지할지 결정하는 것은 바로 TSMC입니다. 이때부터 저는 약간 속이 메스꺼워지기 시작했습니다. 돈과 정치적 의지가 공급망을 재건할 수 있다는 미국이 스스로에게 들려온 전략적 이야기는, 그것을 명시적으로 방해하는 대만 기업의 내부 정책과 정면으로 충돌합니다.

제3부: 중국은 아무도 예상하지 못한 일을 하고 있습니다. 저는 또 다른 지배적인 서사, 즉 중국은 몇 년 뒤처져 있고, 제재는 효과를 거두고 있으며, SMIC와 Huawei는 막혀 있다는 이야기를 받아들여 왔습니다. Claude는 이것이 부분적으로는 사실이지만, 중요하게는 틀렸다고 말했습니다.

2019년부터 EUV (극자외선) 장비 도입이 거부된 후 중국이 실제로 한 일은, 수출 통제의 허점 덕분에 여전히 구매할 수 있었던 구형 DUV (심자외선) 장비를 가져와 멀티 패터닝 (multi-patterning)이라 불리는 기술을 적용한 것이었습니다. 레이어 하나당 한 번 노광하는 대신 웨이퍼를 세 번 또는 네 번 노광함으로써, 원래 그런 용도로 설계되지 않은 장비에서도 칩을 짜낼 수 있게 만든 것입니다. SMIC는 이 방식을 사용하여 Huawei Kirin 9000S를 대략 7nm급 공정 노드에서 생산했습니다. 수율 (yield)은 나빴습니다. 웨이퍼당 비용은 아마도 TSMC의 동일 공정 대비 3~4배에 달했을 것입니다. 업계 표준으로 볼 때 이 방법론은 다소 터무니없었습니다. 하지만 효과가 있었습니다. 중국은 공식적으로 몇 년 뒤처져 있음에도 불구하고 7nm급 칩을 대규모로 출하했습니다. 그리고 현재 선전(Shenzhen)에서 중국 관영 매체가 '칩을 위한 맨해튼 프로젝트'라고 부르는 것에서 탄생한 중국의 EUV 프로토타입에 대한 신뢰할 만한 보고가 있습니다. 양산까지 걸리는 시간은 누구도 예측할 수 없습니다. 5년이 될 수도, 15년이 될 수도 있습니다. 핵심은 제재가 중국을 제자리에 묶어둘 것이라는 가정이 틀렸음이 증명되었다는 것이며, 미국은 MATCH 법안과 같은 입법을 통해 DUV 허점을 메우기 위해 적극적으로 분투하고 있다는 점입니다.

제4부: 제 사고를 마비시킨 부분
새벽 3시에 노트북을 덮은 후 제가 가장 오랫동안 곱씹었던 생각은 이것이었습니다: 그 어떤 단일 정부도 이 문제를 10년 안에 해결할 수 없습니다. 미국도 안 됩니다. 공급망이 유럽과 아시아를 거쳐 흐르고 있으며 인재가 미국인이 아니기 때문입니다. 중국도 안 됩니다. EUV는 무한한 자금이 있더라도 20년 동안 축적된 R&D (연구개발) 프로젝트이기 때문입니다. 대만도 안 됩니다. 그들의 전략적 생존 전체가 대체 불가능한 노드로 남는 것에 달려 있으며, 이는 곧 그들이 완전한 다변화에 적극적으로 반대한다는 것을 의미하기 때문입니다. EU도 안 됩니다. ASML은 그들의 것이지만 수요 측의 집중은 아시아와 미국에 있기 때문입니다. 모든 행위자는 합리적입니다. 모든 행위자는 제약을 받습니다. 그리고 모든 행위자는 상황을 해결하기 더 어렵게 만드는 행동을 하고 있습니다. 왜냐냐 하면, 그들에게는 다른 대안이 개별적으로 더 나쁘기 때문입니다.

이것이 바로 Johnny Harris가 22분짜리 영상에서 미처 다 말하지 못한 내용입니다. 칩 전쟁 (Chip War)은 악당이 등장하거나 해결책이 존재하는 이야기가 아닙니다. 그것은 세계에서 가장 전략적으로 중요한 기술이 어떻게 구조적으로 재분배가 불가능한 상태에 빠지게 되었는지에 관한 이야기입니다. 협력해야만 하는 모든 당사자가 협력을 가로막는 위치에 고착되어 있기 때문입니다. 그날 밤 저는 지난 1년 동안 이해하는 척해왔던 무언가를 마침내 이해했다는 기분으로 잠자리에 들었습니다. 뉴스가 더 똑똑해졌기 때문이 아닙니다. 마침내 실제적인 메커니즘 (mechanics)을 차분히 마주했기 때문입니다. Dev.to 독자들이 이 글에서 흥미로워할 부분은 다음과 같을 것입니다. "나는 무언가를 배우기 위해 AI를 사용한다"라는 대부분의 게시물은 찬사에 머뭅니다. 저는 더 구체적인 이야기를 하고 싶습니다. 이 대화가 효과적이었던 이유는 Claude가 똑똑해서가 아닙니다. 제가 기꺼이 당혹감을 느낄 준비가 되어 있었기 때문입니다. 저는 당연한 질문들을 던졌습니다. EUV가 무엇의 약자인지 모른다고 인정했습니다. 무언가 틀린 것 같을 때 반박했고, 교정받았습니다. Claude에게 더 쉬운 언어로 반복해 달라고 요청했습니다. 3시간 동안 아마도 스무 번 정도는 "이해하지 못하겠습니다"라고 말했을 것입니다. 저는 인간 교사에게는 절대 이렇게 하지 않았을 것입니다. 사회적 비용이 너무 높기 때문입니다. Google을 상대로도 이렇게 하지 않습니다. Google은 실제로 후속 질문에 답해주지 않기 때문입니다. Claude가 열어준 것은 지식이 아닙니다. 지식은 지난 30년 동안 무료였습니다. Claude가 열어준 것은 주저함 없이 초보자가 될 수 있는 능력입니다. 알고 보니, 그것이 성인이 되어 무언가를 배울 때 실제로 부족한 자원이었습니다. 우리는 우리가 의존하는 모든 칩이 독일제 거울로 인쇄된 네덜란드제 장비를 사용하는 대만 기업에 의해 만들어지는 세상에서 소프트웨어를 구축하고 있습니다. 제가 아는 대부분의 엔지니어들은 왜 그런지 설명하지 못할 것이라고 생각합니다. 저도 6개월 전에는 그러했습니다. 이제 저는 서툴지만, 단순한 느낌 (vibes)이 아닌 이해를 바탕으로 뉴스를 따라갈 수 있을 정도로 설명할 수 있습니다. 그것이 바로 선물입니다. 생산성이 아닙니다. 결과물이 아닙니다. 대부분의 사람을 요약본을 소비하도록 훈련시키는 세상에서, 이해력을 천천히 재구축하는 능력입니다.

저에게 효과적이었던 몇 가지 패턴들

만약 여러분도 이 방법을 시도해보고 싶다면 — 그리고 저는 꼭 해보시길 권합니다 — 수많은 심야 세션 동안 효과를 보았던 세 가지가 있습니다:

첫째, 영상이나 기사가 생략한 부분부터 시작하세요. 가장 좋은 프롬프트(Prompt)는 "이 다큐멘터리는 X에 대해 설명할 시간이 없었습니다"로 시작하는 것입니다. 진짜 학습은 바로 그 지점에서 이루어집니다.

둘째, Claude에게 반박하라고 말하세요. "내가 틀렸을 때 나를 교정해줘. 그냥 내 의견에 동조하지 마."라고 하세요. Claude는 그렇게 할 것입니다. 이것이 학습과 단순히 비위를 맞추는 것(flattered)의 차이입니다.

셋째, 화려하지 않은 메커니즘(Mechanics)을 물어보세요. "왜 칩 전쟁이 중요한가"가 아니라, "노광 장비(Lithography machine)가 물리적으로 무엇을 하는가"를 물어야 합니다. 메커니즘이야말로 전략적 이야기가 이해되는 지점입니다.

이 글을 위해 선언문(Manifesto) 스타일의 결말을 준비하지는 않았습니다. 솔직한 마무리는 이렇습니다: 저는 제 주의력(Attention)의 형태를 변화시킨 습관을 들인 지 6개월째입니다. 저는 혼란스러워지는 것을 덜 두려워하게 되었습니다. 더 많은 맥락(Context)을 가지고 뉴스를 읽습니다. 많은 것을 얕게 아는 대신, 더 적은 것을 더 깊게 이해합니다.

여러분의 뇌를 유익한 방식으로 망가뜨렸던 '토끼굴(Rabbit hole, 깊이 빠져드는 주제)'이 있다면 댓글로 남겨주세요. 다음 주제를 찾고 있습니다.

읽어주셔서 감사합니다. — Su Su, 동남아시아에서 작성함. AI에 집착하고, 양자(Quantum)와 우주에 호기심이 많으며, 때때로 Johnny Harris의 전도사가 되기도 합니다. X에서 @suda8866으로 저를 찾아주세요.