Citi는 NAND 장비 수요에 대해 낙관적(bullish)이라고 밝히며, 반도체 기업인 Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX), 그리고 KLA Corp (KLAC)의 목표주가(PT)를 상향 조정했습니다.

해당 증권사는 필요한 DRAM과 가용 공급량 사이의 격차가 벌어지는 것이 채택을 돕는다고 말했습니다.

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Quick Insights (핵심 통찰)

Citi는 에이전틱 AI (agentic AI)의 성장, 구조적 생산 능력 제약, 그리고 KV 캐시 오프로딩 (KV cache off-loading)과 같은 보완적 솔루션의 채택으로 인한 NAND 수요 증가를 언급했습니다.

에이전틱 AI (agentic AI)의 부상은 메모리 요구 사항을 확장하며, 규모를 키우고 비용을 관리하며 증가하는 AI 워크로드의 복잡성을 처리하기 위해 고용량 NAND의 채택을 촉진합니다.

Citi는 확장된 시장 기회를 바탕으로 각 기업의 2027/28년(CY27/28) 강력한 매출 성장을 전망하며, AMAT의 목표주가를 $710로, LRCX를 $450로, KLAC를 $290로 상향 조정했습니다.