Celestica (CLS)는 현재 대부분의 투자자가 인식하는 것보다 더 빠르게 성장하고 있습니다. 하지만 이 기업은 마땅히 받아야 할 주목을 받지 못하고 있습니다. 대형 기술 기업들을 위해 막후에서 일하는 제조 및 인프라 파트너들은 종종 간과되곤 합니다. 그러나 Celestica는 더 이상 최종 시장의 고객들을 위해 하드웨어를 조립하는 것에 그치지 않습니다. 이 기업은 차세대 AI 데이터 센터 인프라를 구축하는 하이퍼스케일러 (hyperscalers)들의 핵심 공급업체가 되고 있습니다.

Celestica가 여러분의 포트폴리오에 포함될 자격이 있는 이유를 살펴보겠습니다.

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Celestica 소개

Celestica는 주로 자체 브랜드의 소비자 제품을 판매하지 않습니다. 대신, 다른 기업들이 복잡한 기술 제품과 시스템을 설계, 구축, 조립, 테스트 및 공급할 수 있도록 지원합니다. 이 기업은 다음 두 가지 사업 부문을 통해 운영됩니다.

• Connectivity & Cloud Solutions (CCS): AI 워크로드 (workloads) 및 클라우드 컴퓨팅 (cloud computing)과 관련된 제품을 포함하여, 하이퍼스케일러 (hyperscalers), 클라우드 제공업체 및 데이터 센터 고객들이 사용하는 하드웨어를 구축합니다.

• Advanced Technology Solutions (ATS): Celestica의 더 다각화된 부문으로, 항공우주 및 방위 (Aerospace & Defense), 산업 (Industrial), 헬스텍 (HealthTech), 자본재 (Capital Equipment)와 연결되어 있으며, 여기에는 반도체 장비 및 기타 특수 산업/기술 장비가 포함됩니다.

CCS 엔진이 핵심적인 역할을 수행하고 있습니다

Celestica는 최근 역사상 가장 강력한 분기 중 하나와 함께 2026년을 시작했습니다. 1분기 실적은 놀라웠지만, 주가 성과는 이를 반영하지 못하고 있습니다. CLS 주가는 연초 대비 (YTD) 25.68% 급등했으며, 이는 시장 전체 수익률인 9.28%와 대조적입니다. 1분기 매출은 전년 대비 (YOY) 53% 증가한 40억 5천만 달러를 기록했으며, 조정 주당순이익 (EPS)은 80% 급증한 2.16달러를 기록하며 경영진 예상치의 상단을 초과했습니다.

CCS 부문은 회사의 가장 빠르게 성장하는 사업부로서 실적 성장의 대부분을 견인하고 있습니다. 해당 부문은 전년 대비 (YOY) 76% 성장한 32억 4천만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전체 매출의 80%를 차지합니다. 이 부문 내에서 통신 (communications) 최종 시장은 69% 증가했는데, 주요 동력은 Celestica의 최대 하이퍼스케일러 (hyperscaler) 고객들로부터 엄청난 수요를 확인한 800G 네트워킹 스위치였습니다. 엔터프라이즈 (enterprise) 최종 시장은 하이퍼스케일러 고객과의 차세대 AI/ML 컴퓨팅 프로그램의 계획된 램프업 (ramp up)에 힘입어 전년 대비 (YOY) 101% 증가했다고 보고했습니다.

CCS 부문의 성장을 더욱 촉진하기 위해, Celestica는 2026년 하반기에 두 곳의 하이퍼스케일러 고객과 함께 1.6T 스위치 프로그램의 양산을 시작할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, Celestica는 Advanced Micro Devices (AMD)와 협력하여 “Helios 랙 스케일 AI 아키텍처를 위한 스케일업 (scale-up) 네트워킹 스위치의 설계 및 제조”를 진행하고 있습니다. 회사는 또한 “하이퍼스케일러 고객과 1.6T 공동 패키징 광학 (co-packaged optics) 이더넷 스위치의 설계 및 제조 계약”을 확보했으며, 양산은 2027년에 시작될 예정입니다.