Viasat 29% 하락: 떨어지는 칼인가, 아니면 급등을 노린 저가 매수 기회인가?

Calix (NYSE:CALX)는 기록적인 2026 회계연도 2분기 매출을 발표했으며, AI 네이티브(AI-native) 플랫폼인 Calix One의 초기 견인력을 강조했습니다. 경영진은 이번 분기 동안 AI 기반 광대역(broadband) 도구에 대한 고객 수요가 예상보다 빠르게 가속화되었다고 밝혔습니다.

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최고재무책임자(CFO) Cory Sindelar는 Calix가 전 분기 대비 5%, 전년 동기 대비 21% 증가한 2억 9,300만 달러의 기록적인 매출을 달성하며 회사의 가이던스 범위를 초과했다고 말했습니다. 소프트웨어 및 서비스 매출은 전 분기 대비 7%, 전년 대비 16% 증가하여 기록적인 5,000만 달러를 기록했습니다.

Calix One의 견인력 확보에 따른 소프트웨어 성장 회복

경영진은 2분기에 Calix One에 대한 고객 관심이 "폭발"했으며, 이는 기록적인 잔여 이행 의무(RPO, Remaining Performance Obligations)와 기록적인 소프트웨어 및 서비스 매출에 기여했다고 밝혔습니다. Weening은 Calix가 이번 분기 동안 Calix Agent Workforce Cloud에 가입하는 고객 수를 3배로 늘렸다고 말했습니다.

Weening은 채택이 초기 수용자(early adopters)에 국한되지 않았음을 강조했습니다. 그는 이번 분기에 가입한 고객들이 후기 다수파(late-majority) 고객을 포함하여 "채택 수명 주기(adoption life cycle) 전체"에 걸쳐 있다고 말했으며, 이는 이제 AI 전략을 필수적으로 간주하는 광대역 제공업체들 사이의 광범위한 변화를 반영한다고 설명했습니다.

"모든 비즈니스 리더는 AI 전략을 갖추지 않으면 위험에 처할 것이라는 점을 알고 있습니다."라고 Weening은 말했습니다. 그는 Calix의 접근 방식이 고객에게 AI를 채택할 수 있는 안전하고 신뢰할 수 있으며 예측 가능한 방법을 제공하기 위한 것이라고 덧붙였습니다.

Sindelar는 RPO가 전 분기 대비 3%, 전년 대비 11% 증가하여 기록적인 3억 8,600만 달러에 도달했다고 밝혔습니다. 현재 RPO(Current RPOs)는 전 분기 대비 3%, 전년 대비 21% 증가한 1억 6,200만 달러였습니다. 그는 추가적인 에이전틱 워크플로(agentic workflows)가 제공되고 회사가 Calix One의 가치를 입증함에 따라, 2026년 하반기에 RPO 성장이 가속화될 것으로 계속 예상한다고 말했습니다.