인공지능(AI) 산업이 갑자기 새로운 걱정거리를 갖게 되었다. 바로 더 크고 더 나은 프론티어 모델을 구축하기 위한 경쟁 속도가 느려지기 시작하면 어떻게 될까 하는 문제다. 주말 동안 Anthropic CEO Dario Amodei가 모델 개발 속도를 조절해야 한다고 주장하면서 최근 투자자들을 불안하게 만들었다. OpenAI CEO Sam Altman과 Elon Musk의 지지를 받은 그의 발언은 AI 인프라 주식에 빠르게 압박을 가했고, 투자자들은 모델 개발이 느려진 것이 결국 AI를 뒷받침하는 방대한 컴퓨팅 파워에 대한 수요 감소를 의미할 수 있는지 의문을 품기 시작했다.

반도체 및 소프트웨어 강자인 Broadcom (AVGO) 역시 이러한 매도세에 휘말렸으며, 월요일에는 주가가 4.8% 하락했고 화요일에는 또다시 1.6% 하락했다. 투자자들이 면밀히 주목한 이유가 있다. Anthropic은 Broadcom의 주요 커스텀 칩 고객사 중 하나이며, 2027년과 2028년에도 가장 큰 고객사가 될 것으로 예상된다.

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하지만 Broadcom CEO Hock Tan은 이 문제로 잠을 설칠 정도는 아니다. CNBC가 AI 둔화 논쟁이 Broadcom의 2027 회계연도 및 2028년 반도체 전망에 대한 그의 견해를 바꿨는지 질문하자, Tan의 대답은 단호했다.

Broadcom은 이름이 일반 소비자들에게는 덜 알려져 있을지라도, 글로벌 반도체 산업에서 주요한 영향력을 가진 기업이 되었습니다. 산호세에 본사를 둔 이 회사는 데이터 센터, 클라우드 플랫폼, 광대역 네트워크, 스마트폰 및 엔터프라이즈 시스템을 지원하는 칩과 인프라 소프트웨어를 제공합니다. Broadcom의 반도체 포트폴리오는 연결성(connectivity), 네트워킹(networking), 데이터 처리(data processing)에 중점을 두고 있으며, 인프라 소프트웨어 사업은 또 다른 수익원과 다각화를 더해줍니다.

Broadcom은 AI 붐의 주요 수혜주로 부상했으며, 자체 개발한 AI 가속기(AI accelerators)와 고속 네트워킹 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기술들은 고급 AI 모델을 학습시키고 실행하는 데 필요한 대규모 컴퓨팅 시스템을 연결하고 구동하는 데 도움을 줍니다. 시가총액이 약 1조 6천억 달러에 달하는 Broadcom은 현재 세계에서 가장 가치 있는 기술 기업 중 하나입니다.