Blackstone (BX)의 CEO Stephen Schwarzman는 목요일, 회사가 2분기 이익 급증을 달성함에 따라 AI 인프라 붐에 대한 투자를 선별적으로 진행해 왔다고 밝혔습니다.

이 사모 시장(private markets) 거물은 2분기 배당 가능 이익(distributable earnings)이 전년 대비 26% 증가한 20억 달러(주당 1.52달러)라고 보고했습니다. 이는 분석가들의 예상치였던 17억 달러를 상회하는 수치입니다.

실적 발표 후 컨퍼런스 콜에서, 이 회사의 79세 억만장자 CEO인 Schwarzman는 데이터 센터, 에너지, 전력 및 AI 기업에 대한 Blackstone의 초기 투자가 이번 실적의 가장 중요한 동력이라고 지목했습니다.

하지만 그는 급격히 확장되는 AI 붐에는 많은 불확실성 또한 존재한다고 경고했습니다.

그는 "리스크 측면에서, 우리는 이 분야의 과도한 열광(excessive exuberance) 가능성에 주의를 기울이고 있으며, 우리의 규모와 지식 우위를 활용하여 확신을 구축하기 위해 우리의 위치를 신중하게 선택해 왔습니다"라고 말했습니다.

Schwarzman는 AI가 전기의 상용화나 산업 혁명만큼 사회에 큰 영향을 미칠 것이지만, 그 속도는 더 빠르고 더 복잡하게 진행될 것이라고 덧붙였습니다.

그는 "이러한 유형의 주요 변화는 기술이 어떻게 진화할지에 대한 불확실성 때문에 불안감을 조성하기도 합니다"라며, "우리는 사회로서 이러한 발전을 모니터링해야 하며 필요할 때 경로를 수정해야 할 것입니다"라고 말했습니다.

Blackstone은 2분기에 일련의 대규모 AI 관련 거래를 성사시켰습니다.

Blackstone의 신용 및 보험(credit and insurance) 부문은 Broadcom 및 Apollo Global Management (APO)와 함께 AI 모델 학습을 위한 컴퓨팅 및 전력 비용을 낮추는 것을 목표로 하는 350억 달러 규모의 투자 플랫폼을 출시했습니다. (공시: Yahoo Finance는 Apollo가 소유하고 있습니다).

또한 지난 5월, 이 회사는 Google의 모기업인 Alphabet Google (GOOG, GOOGL)과 파트너십을 맺고 AI 클라우드 제공업체를 출시했습니다.

사모펀드(private equity) 부문 내 Blackstone의 인프라(infrastructure) 사업은 회사의 가장 성과가 좋은 주요 투자 전략으로, 6월까지 지난 12개월 동안 28.6%, 분기별로는 7.2% 성장했습니다.

이 Wall Street 펀드 매니저는 SpaceX (SPAX.PVT), Anthropic (ANTH.PVT), OpenAI (OPAI.PVT) 및 CoreWeave를 포함하여 AI 붐의 핵심 기업들의 지분을 보유한 사모펀드 (private equity funds)도 운용하고 있습니다.

Blackstone과 같은 주요 사모 시장 (private market) 투자자들은 AI 붐의 결정적인 동력을 나타냅니다.

Goldman Sachs의 추정치에 따르면, 사모펀드 (private equity), 신용 (credit) 및 부동산 (real estate) 전반에 걸쳐 작년 초 이후 사모 시장에서 거의 2,000억 달러 규모의 데이터 센터 거래가 완료되었습니다.

Blackstone의 주가는 목요일에 약간 하락했습니다. 이는 1월 초 이후 20% 이상 하락한 수치입니다. 지금까지 Blackstone과 Wall Street의 다른 거대 사모 자산 운용사 (private money manager)들의 주식에는 힘든 한 해였습니다.