Aston Martin은 BlackRock 소유의 신용 관리업체인 HPS Investment Partners가 주도하는 5억 5,000만 파운드(7억 3,580만 달러) 규모의 부채 조달 (debt financing) 계약을 완료했습니다.

해당 패키지는 4억 5,000만 파운드의 선순위 담보부 기간 대출 (SSTL)과 1억 파운드의 지연 인출 기간 대출 (delayed draw term loan)으로 구성됩니다.

이 부채 조달보다 후순위인 1억 파운드의 추가 허용 부채 한도가 자동차 제조사인 Aston Martin에 여전히 남아 있습니다.

SSTL의 수익금은 그룹의 전액 인출된 1억 7,000만 파운드 규모의 최우선 순위 회전 신용 한도 (super senior revolving credit facility, RCF)를 상환하는 데 사용되었습니다.

또한 Yew Tree Consortium 구성원들이 제공한 5,000만 파운드 규모의 시설 중 미상환 잔액인 2,000만 파운드 (YTC Facility)를 충당했습니다.

남은 자금은 거래 비용을 충당하였으며, 잔액은 일반적인 기업 운영 목적으로 배정되었습니다.

RCF 약정과 YTC Facility는 종결 시점에 모두 취소되었습니다.

이 부채는 특정 기타 그룹 자산과 함께, 새로 설립된 자회사 내에 보유된 그룹 자산의 일부를 담보로 합니다.

CFO Doug Lafferty는 "부채 조달은 우리의 유동성을 크게 강화하여, 현재 및 미래의 제품 계획을 실행할 수 있는 추가적인 회복력과 유연성을 모두 제공한다"라고 말했습니다.

Aston Martin에 따르면, SSTL을 통해 2026년 6월 30일 기준 Pro forma 유동성은 약 3억 4,000만 파운드에 달하게 됩니다.

이 자동차 제조사는 재무 성과가 전년 대비 상승할 것이라는 전망을 유지했습니다.

회사는 전환 프로그램 (transformation programme)에 기반한 마진 확대 및 현금 흐름 창출과 더 함께, 곧 출시될 핵심 및 특별 모델을 통한 강화된 제품 믹스를 그 근거로 꼽았습니다.

Aston Martin은 2026년 7월 29일에 2026년 상반기 (H1) 실적을 발표할 예정입니다.

이 회사는 3월 31일까지의 3개월 동안 분기 손실을 기록했습니다.

이달 초, 회사의 채권자들이 부채 상황에 대한 우려가 커짐에 따라 Jefferies Financial Group을 재무 자문사로 영입한 것으로 알려졌습니다.

Arini Capital Management, BlackRock, 그리고 Sculptor Capital Management와 연계된 펀드들은 Aston Martin이 자신들을 잠재적 손실에 더 노출시키는 부채 구조조정 (debt restructuring)을 추진할 수 있다는 우려 속에 해당 은행을 고용했습니다.

"Aston Martin secures £550m debt financing"은 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Just Auto에 의해 작성 및 게시되었습니다.