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데이터 센터 증가와 AI 칩 수요 폭증은 ASML 같은 반도체 장비 기업에 막대한 기회를 제공합니다. 특히 첨단 AI 프로세서 제조는 ASML의 EUV 및 High-NA EUV 기술 의존도를 더욱 높이고 있습니다. 이러한 산업적 흐름 속에서, 단기적인 주가 하락은 오히려 매수 기회로 작용할 수 있다는 분석입니다.
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원문 바로가기미국에는 3,000개에서 4,700개의 활성 데이터 센터가 있으며, 추가로 1,500개를 건설할 계획입니다. 전 세계적으로는 약 11,800개가 존재하며, 2030년까지 약 100 기가와트의 신규 용량을 추가할 계획입니다. 이 모든 것은 ASML Holding (ASML)과 같은 저평가된 주식에 상당한 기회를 창출합니다. 하지만 이러한 모든 데이터 센터를 운영하려면 전 세계는 첨단 AI 칩이 필요합니다. 오늘날 가장 진보된 데이터센터용 AI 프로세서들은 4nm, 5nm 및 특정 7nm 공정으로 제조되며, ASML의 리소그래피 기술에 크게 의존하고 있습니다. 그리고 산업이 2nm 생산을 향해 나아가면서, ASML의 EUV 시스템에 대한 이러한 의존도는 더욱 중요해질 것입니다.
일부 관련 기업으로는 Samsung Electronics (SMSN.L.IX), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Intel (INTC) 등이 있습니다. 이들 모두는 ASML의 고수치개구수(High-Numerical Aperture) 극자외선 리소그래피 시스템, 즉 High-NA EUV를 통해 전진하고 있습니다. 간단히 말해, AI가 작동하려면 강력한 칩이 필요하며, 그 칩들은 제조하기가 점점 더 어려워지고 있고, ASML은 이러한 생산을 가능하게 하는 장비를 생산하고 있습니다.
이 모든 것은 ASML을 앞으로 더욱 매력적으로 만듭니다.
물론 Anthropic CEO Dario Amodei가 AI 산업의 속도를 늦춰야 한다고 주장하면서 ASML 주가가 주당 102달러 이상 하락한 적도 있습니다. 하지만 저는 이러한 약세는 단명할 것이라고 믿습니다. Amodei와 함께 OpenAI CEO Sam Altman과 Elon Musk 역시 그가 옳다고 생각하는 것 같습니다. Altman은 X에
ASML의 기존 EUV 리소그래피 장비는 오늘날 가장 진보된 반도체 중 다수를 생산하는 데 이미 중요한 역할을 하고 있습니다. High-NA EUV가 다음 주요 발전 단계입니다. 이 기술은 더 높은 정밀도로 실리콘 웨이퍼에 더 작고 복잡한 패턴을 인쇄하도록 설계되었습니다. 이것은 칩 제조업체가 각 칩에 더 많은 트랜지스터를 배치할 수 있게 할 수 있습니다. 만약 그렇게 된다면, 우리는 더 빠른 성능과 더 큰 컴퓨팅 능력을 볼 수 있을 것입니다.