ASML은 수요일, 고객사들이 AI 칩 생산 능력을 지속적으로 확대함에 따라 올해 두 번째로 가이던스(guidance)를 상향 조정했습니다.

이 네덜란드 반도체 장비 제조사는 이제 연간 매출이 430억 유로(490억 달러)에서 450억 유로 사이가 될 것으로 예상하며, 매출 총이익률(gross margin)은 54%에서 56% 사이가 될 것으로 전망했습니다. 이전에는 연간 순매출을 360억 유로에서 400억 유로 사이로, 매출 총이익률을 51%에서 53% 사이로 예측한 바 있습니다.

ASML은 이미 지난 분기에 최고급 EUV(극자외선) 장비에 대한 지속적인 수요를 근거로 가이던스를 상향 조정한 바 있습니다. 이 장비는 AI에 사용되는 가장 첨단 칩 제조에 필요한 리소그래피(lithography, 노광 공정)를 수행할 수 있는 세계 유일의 도구입니다.

칩 제조사들이 AI 붐에 따른 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확장함에 따라, 이러한 수요는 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.

이번 주 초, ASML의 가장 큰 고객사 중 하나인 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)는 칩에 대한 강력한 수요에 힘입어 6월 매출이 68% 급증했다고 보고했습니다.

로이터 통신은 일요일 대만 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council)의 우청원(Wu Cheng-wen) 장관의 발언을 인용하여, TSMC가 대만 남부 자이 과학단지(Chiayi Science Park)에 두 개의 첨단 칩 패키징 공장을 추가할 계획이라고 보도했습니다.

UBS 분석가들은 7월 10일자 노트에서 반도체 제조 시설(fabrication facilities)의 구축과 더불어 최첨단 칩 생산에 대한 AI 주도 수요가 ASML의 더 강력한 하반기 실적을 도울 것으로 예상된다고 밝혔습니다.

강력한 수요에도 불구하고, 투자자들이 거대한 AI 주도 자본 지출(capital spending)이 지속될 수 있을지에 대해 의문을 제기하면서 반도체 주식은 압박을 받고 있습니다. ASML은 또한 첨단 칩 장비에 대한 수출 통제(export controls) 규제가 강화되는 상황에 직면해 있습니다.

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