네덜란드는 자국 시장 규모를 훨씬 뛰어넘어 AI 개발에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 영향력의 원천은 특화된 산업적 위치, 즉 첨단 반도체를 제조하는 데 필요한 기계와 지식입니다. ASML은 이 나라를 컴퓨팅 용량 확장의 중요한 제약 조건 근처에 위치시키고 있습니다. 하지만 네덜란드 정부가 이 회사의 기술, 공급업체 및 고객을 무제한적인 국가 사용을 위한 자원으로 취급할 수는 없습니다. 전략적 질문은 이러한 상업적 위치가 공공 목표를 지원할 수 있는 조건과 그 비용에 관한 것입니다.
생산 과정 내의 위치
ASML은 2025년 순매출액 327억 유로와 연구 개발(R&D) 지출액 47억 유로를 보고했습니다. 보고된 시스템 판매에는 극자외선 리소그래피(extreme ultraviolet lithography) 시스템 48대가 포함되었습니다. 이러한 수치는 산업 조직의 규모를 확립할 뿐, 네덜란드 국가 역량을 측정하는 것은 아닙니다. 고객에게 판매된 기계는 그 위치, 소유권 및 운영 우선순위가 다른 곳에 있을 수 있는 생산 과정의 일부가 됩니다.[1]
이러한 구분은 세 가지 계층을 통해 더욱 명확해집니다: 발명(Invention), 산업화(Industrialisation), 그리고 운영화(Operationalisation)입니다. 발명은 AI 시스템과 그 기반 기술이 할 수 있는 것을 확장하는 지식 및 기술적 진보에 관한 것입니다. 산업화는 그러한 진보를 규모 있게 재현 가능하게 만드는 생산 및 인프라에 관한 것입니다. 운영화는 구체적인 목표를 추구하는 조직에 의한 지속적인 사용에 관한 것입니다. 거버넌스(Governance)는 자금 지원, 접근 규칙, 조달 및 제도적 책임을 통해 이 계층들을 연결합니다.
네덜란드는 발명품이 산업 생산으로 이어지는 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2024년 6월 Veldhoven에서 개관한 ASML–imec High NA EUV 공동 연구소는 반도체 제조업체와 장비 및 소재 공급업체들에게 프로토타입 스캐너와 관련 도구에 대한 접근성을 제공했습니다. 이 시설의 명시된 목적은 제조 준비였습니다.[2] 이러한 협력 체계는 유망한 기술 설계가 여러 조직이 이를 신뢰성 있게 함께 작동시킬 수 있을 때만 전략적으로 유용해지기 때문에 중요합니다.
네덜란드 영향력의 국제적 기반
ASML의 2025년 보고서에 따르면, 이 회사의 공급업체 네트워크는 총 5,100개 조직으로 구성되어 있습니다. 그중 네덜란드에 1,600개, 유럽 및 중동·아프리카 지역에 700개, 북미에 1,350개, 아시아에 1,450개가 위치합니다. 이는 지출액이나 기술적 중요도에 대한 가중치를 제외한 공급업체 수치입니다.[1] 이 수치는 지리적 폭넓음을 보여주지만, 핵심 의존도의 집중도는 더 상세한 분석을 통해 파악해야 합니다.
이 회사는 또한 자사 부품 명세서(bill of materials)의 약 80%가 외부 공급업체에서 온다고 보고하며 ZEISS와의 광학 협력에 대해서도 설명했습니다.[3] 이로 인해 정책적 문제는 상호적입니다. 첨단 제조 장비를 찾는 국가와 기업들은 ASML 주변으로 구축된 역량에 의존하고, ASML 역시 네덜란드 영토를 넘어선 역량에 의존합니다. 따라서 영향력을 유지하기 위해서는 그 위치를 기술적으로 신뢰할 수 있게 만드는 기여를 하는 파트너들과의 협력이 필요합니다.
국가가 결정할 수 있는 것
수출 허가(Export authorisation)는 상업적 역량을 공공 권한과 연결하는 구체적인 메커니즘을 제공합니다. 2025년 1월, 네덜란드 정부는 특정 측정 및 검사 장비에 대한 국가 통제를 연장한다고 발표했으며, 이는 4월부터 발효됩니다. 이 발표에서 정부는 EU 외부 목적지에 대한 신청은 개별적으로 평가될 것이며, 일반적인 금지 조치와 구별되는 허가 요건을 제시했습니다.[4]
이러한 메커니즘은 국가에 개입 지점(intervention point)을 제공합니다. 이는 반도체 생산의 모든 단계에 대한 통제권을 확립하거나, 제한 조치가 의도된 전략적 결과를 달성할 것이라고 보장하지는 않습니다. 그 결과는 어떤 기술이 포함되는지, 대체재의 가용성, 집행 여부, 그리고 다른 공급 국가들의 결정에 달려 있습니다. 네덜란드의 영향력을 판단하려면 기업 매출에서 정치적 권력을 직접 추론하기보다는 이러한 조건들을 검토해야 합니다.
같은 국가는 또한 국내 생산 조건을 유지해야 합니다. 2024년 3월 발표된 프로젝트 베토벤(Project Beethoven)은 교육, 접근성, 주거 및 공간 인프라를 포함하여 반도체 생태계에 25억 1천만 유로 규모의 패키지를 투입했습니다. 정부는 이 패키지를 ASML의 투자 유치와 연계하여 명시적으로 발표했습니다.[5] 이는 공표된 정책적 약속이었으며, 그 재정적 규모만으로는 완료된 제공이나 해결된 병목 현상을 입증하지 못합니다.
산업적 중요성에서 활용 가능한 역량으로
네덜란드 부처와 공공 기관들에게는 여전히 별개의 운영 문제가 남아 있습니다. 즉, 자신들의 업무를 위해 어떤 AI 역량을 접근하고 유지하며 사용할 수 있는가 하는 문제입니다. 영향력 있는 장비 생산 기업을 유치하는 것이 자동으로 해당 부처에 신뢰할 수 있는 컴퓨팅 용량, 적합한 모델 또는 이를 공공 서비스에 통합하는 데 필요한 인력을 제공하지는 않습니다. 그러한 연결고리는 자체적인 결정과 예산이 필요합니다.
더 깊은 역량을 위한 산업적 경로가 존재합니다. ASML은 2025년 보고서에서 엔지니어링, 계산 리소그래피(computational lithography), 유지보수 분야에서의 AI 활용을 설명했습니다.[3] 이는 생산 생태계 내에서 생성된 지식이 그 운영 자체를 개선할 수 있음을 보여줍니다. 국가적 기회는 조건부입니다. 연구 파트너십, 훈련 및 조달은 상업적 지식과 보안 요구 사항을 존중하면서 관련 전문 지식이 순환되도록 도와야 합니다. 이러한 이점들이 경제 전반에 걸쳐 아무런 도움 없이 확산될 것이라고 가정할 수는 없습니다.
평가를 바꿀 요소
네덜란드의 궤적을 명확히 할 수 있는 네 가지 관찰 가능한 발전이 있습니다. 첫째, 라이선스 결정 및 장비 납품의 변화는 수출 정책이 실제 접근성에 어떻게 영향을 미치는지 보여줄 것입니다. 둘째, 핵심 공급업체 역량 및 대체에 대한 공개는 국제 의존도가 더 관리하기 쉬워지고 있는지 여부를 보여줄 것입니다. 셋째, 교육, 주택 및 인프라 조치의 완료는 Project Beethoven이 식별한 제약을 완화하고 있는지를 나타낼 것입니다. 넷째, 문서화된 공공 및 산업 AI 배포 사례는 기술적 강점이 지속적인 조직 성과로 전환되고 있는지를 보여줄 것입니다.
네덜란드는 첨단 생산 기술의 거버넌스 및 공급 분야에서 영향력 있는 파트너로 남을 수 있습니다. 이러한 역할은 접근성에 대한 선택적이고 신뢰할 수 있는 결정을 내리는 동시에 엔지니어링 생태계를 보존하는 것에 달려 있습니다. 가장 강력한 전략적 자산은 다른 국가들이 쉽게 무시할 수 없는 결정에 참여할 수 있는 능력입니다. 이 위치를 더 광범위한 국가 역량으로 전환하려면 반도체 장비 산업 자체를 넘어선 노력이 필요합니다.
본 분석 자료 활용 가이드
본 자료는 GOAI(Global Open AI) 역량 전환 프레임워크를 적용한 독자적인 국가 분석입니다. 이는 동료 검토(peer-reviewed)된 국가 평가나 점수화된 순위가 아닙니다. 제시된 응용 분야 및 지표는 분석적 판단이며, 기업 및 정부의 주장은 출처에 기인합니다.
출처
모든 출처는 2026년 10월 20일에 접속되었습니다. 기업 및 정부의 진술은 본문에서 그러한 것으로 식별됩니다.
- ASML. 2025년 연례 보고서: 주요 내용 및 공급업체 지리 분포(highlights and supplier geography). 보고 기간: 2025년; 페이지 발행일은 표시되지 않음.
- ASML과 imec. 공동 고성능(High NA) EUV 실험실 개관. 2024년 6월 3일.
- ASML. 2025년 연례 보고서: 전략 및 스토리(strategy and stories). 보고 기간: 2025년; 페이지 발행일은 표시되지 않음.
- 네덜란드 정부. 반도체 제조 장비에 대한 수출 통제(Export controls on semiconductor manufacturing equipment). 2025년 1월 15일.
- 네덜란드 정부. 프로젝트 베토벤(Project Beethoven) 및 브레인포트(Brainport) 투자 패키지. 2024년 3월 28일.
