지속되는 부품 위기가 악화됨에 따라, 거대 기업들조차 더 이상 보호받지 못하고 있습니다. Apple은 어제 역사상 처음으로 자사 제품군의 가격을 인상하며, 치솟는 메모리(Memory) 및 스토리지(Storage) 비용으로부터 고객을 더 이상 보호할 수 없다고 밝혔습니다. 이제 Financial Times의 보도에 따르면, Apple은 중국의 CXMT로부터 (더 저렴한) 메모리를 구매하기 위한 공식 승인을 확보하고자 미국 정부에 로비를 시도하고 있습니다.

TH Premium으로 더 깊이 알아보기: 메모리 (Memory)

HBM3E vs HBM4

(이미지 출처: SK Hynix)

• AI 데이터 센터가 전 세계의 메모리 및 스토리지 공급을 삼키고 있습니다
• DRAM의 미래: DDR5부터 미래의 IC까지
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• HBM이 당신의 PC RAM을 위협하는 이유

CXMT는 국가 안보를 이유로 중국 기업을 전면 금지하는 국방부(Department of Defense)의 "엔티티 리스트 (Entity List)"에 포함되어 있지 않기 때문에, 백악관으로부터 완전히 금지된 상태는 아닙니다. 대신, CXMT는 여전히 중국 군사 기업으로 지정되어 있는 1260H 리스트에 등재되어 있으며, 이들과 거래하는 것은 미국 기업에 심각한 평판 저하를 초래할 수 있습니다.

Apple은 CXMT로부터 RAM을 구매할 수 있도록 정부를 설득하기 위해 워싱턴의 우방들에게 접촉해 온 것으로 보입니다. 세계 DRAM 시장의 90%를 장악하고 있는 연합체인 Micron, Samsung, SK Hynix와 달리, CXMT는 AI 구축을 쫓아야 할 실질적인 동기가 없습니다. 따라서 성능을 타협하지 않으면서도 훨씬 더 합리적인 가격에 RAM을 제공할 수 있습니다.

최근 중국산 Corsair Vengeance DDR5 스틱이 내부에 CXMT 모듈을 사용하고 있는 것 것으로 밝혀졌으며, 이는 해당 기업의 주류 시장 진입을 시사합니다. 해당 제품은 6,000 MT/s CL30 키트였으므로, CXMT가 Corsair와 같은 주요 PC 벤더를 위한 충분한 규모의 현대적 실리콘을 생산할 능력이 있음을 분명히 보여줍니다. Dell 및 HP와 같은 OEM 업체들 또한 해당 지역 제한 시스템을 위해 중국산 RAM을 채택하고 있습니다.

그 이전에 CXMT는 이미 최첨단 DRAM 제조 역량을 입증했습니다. 작년 말에는 생산 준비가 완료된 DDR5-8000 및 LPDDR5X-10667 모듈을 선보였습니다. 생산량은 완전히 다른 문제입니다만, 베이징은 확실히 성능 좋은 RAM을 만드는 방법을 알아냈습니다. 만약 Apple과 같은 구매자가 지금 시장에 진입한다면, 비록 중국 시장만을 위해서라도 패러다임을 완전히 바꿀 것입니다.

물론 이러한 선례는 승인 대상이며, 고위 관리들은 이에 대해 단호한 태도를 보이고 있습니다. 하원 중국 위원회 의장인 John Moolenaar는 Apple이 '중국 군사 기업과 협력하는 것은 심각한 실수'가 될 것이라고 경고했습니다. 그는 Financial Times에 미국이 DRAM처럼 중요한 것에 있어 외국 공급망에 의존해서는 안 된다고 말했습니다.

Apple 자체도 어려운 상황에 처해 있습니다. MacBooks와 iPad의 가격 인상을 발표한 날, 시가총액에서 2,650억 달러를 잃었습니다. Tim Cook은 평소답지 않은 움직임으로 자신이 40년 넘게 재직하면서 이런 일은 본 적이 없다고 인정했습니다. 쿠퍼티노의 거대 기업은 메모리 및 스토리지 업그레이드에서 항상 안정적인 마진을 누려왔지만, 이제는 '백 년 만의 홍수'를 막아낼 수 없습니다.

"트럼프는 우리의 안보와 경쟁력을 위해 미국의 메모리 산업을 살려두는 용기를 보여줄 수도 있고, 아니면 팀 쿡(Tim Cook)이 마진을 몇 퍼센트 더 짜낼 수 있도록 이를 하수구에 쏟아버릴 수도 있습니다,"라고 한 전직 관리가 언급했습니다. 또 다른 보안 전문가는 정부가 핵심 광물과 희토류를 격렬하게 보호하면서, 동시에 AI 경쟁(이것이 RAMpocalypse의 원인인)에서 갑자기 양보하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 말했습니다.

애플의 워싱턴에서의 노력이 성공할지 여부는 또한 세대교체에 달려 있습니다. 팀 쿡은 오는 9월에 물류의 마법사라 불리는 존 터너스(John Ternus)에게 바통을 넘겨줄 예정인데, 그는 아마도 가장 결정적인 순간에 자리를 떠나게 되기 때문입니다. AI 붐은 지속될 것이며, 부품 위기 또한 당분간 지속될 것이기에, 이 기업이 다가오는 도전 과제들을 어떻게 헤쳐 나갈지는 지켜봐야 할 문제입니다."