지난주 말 Anthropic이 자사의 최상위 AI 모델들을 중단한 사건은, 해당 모델들에 의존해 온 기업들에게 접근 권한은 언제든 차단될 수 있다는 냉혹한 진실을 일깨워 주었습니다.

이는 이번 주 주요 화두였으며, Anthropic과 OpenAI가 향후 몇 달 내에 잠재적으로 거대한 IPO(기업공개)를 준비함에 따라 월스트리트가 면밀히 주시할 주제이기도 합니다.

Microsoft의 CEO Satya Nadella는 자신의 회사가 OpenAI의 주요 투자자임에도 불구하고 위험성을 경고하고 있으며, 작년에는 Anthropic에 수십억 달러를 지원하기도 했습니다. 그는 월요일 X(구 트위터)에 올린 게시물에서 기업들이 "자신의 IP(지식재산권)에 대한 통제권을 유지하면서도 시간이 지남에 따라 개선되는 에이전트 시스템(agentic systems)을 구축해야 한다"고 적었습니다.

Nadella는 "우리 중 누구라도 원하는 마지막 상황은, 모든 분야의 모든 기업이 자신들이 보는 모든 것을 집어삼키는 소수의 모델에 가치를 양도하는 세상이다"라고 썼습니다.

투자자들은 이러한 주제를 바탕으로 거래를 이어가고 있습니다. Anthropic의 분쟁이 기업들이 직접 실행할 수 있는 다운로드 가능한 모델들에 주목하게 만들면서, 중국의 오픈 소스 AI 연구소인 MiniMax와 Zhipu 모두 월요일에 급등했습니다.

Anthropic-Fable 관련 소식은 지난 금요일 늦은 시간, 다소 어색한 타이밍에 전해졌습니다. 약 2시간 전, SpaceX는 역대 최대 규모의 IPO 이후 첫 거래일을 마쳤습니다. SpaceX의 xAI 부문은 인공지능 분야의 틈새 플레이어이지만, CEO Elon Musk는 이 주제에 대해 목소리를 높이는 인물입니다.

Anthropic은 "국가 안보 권한"을 인용한 미국 정부의 수출 통제 지침을 준수하기 위해 Fable 5 및 Mythos 5 모델에 대한 접근을 중단했다고 발표했습니다. Anthropic은 준수를 보장하기 위해 모든 고객에 대해 갑작스럽게 모델 사용을 중단했으나, 다른 모든 모델은 영향을 받지 않을 것이라고 밝혔습니다.

모델 접근에 대한 완전한 통제권을 원하는 개발자들에게는 또 다른 접근 방식이 있습니다. 오픈 소스 모델은 다운로드하여 기업 자체 인프라에서 실행할 수 있으며, 기업의 데이터와 필요에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 모델이 기업의 자체 서버에 존재할 때, 그 어떤 정치적 싸움도 모델을 꺼버릴 수 없습니다.

기업들이 맞춤형 모델을 학습시키고 실행할 수 있도록 돕는 Applied Compute의 CEO Yash Patel은 Anthropic과의 싸움이 "자체 모델을 소유하는 것의 중요성을 강조했다"고 말했습니다. 그는 이러한 변화가 최근 들어 훨씬 더 주류가 되었다고 덧붙였습니다.

"우리가 점점 더 많이 듣고 있는 것은, 아마 지난 한 달 동안이 지난 일 년 전체보다 더 많았을 텐데, 바로 그들이 멀티모달 (multimodal) 미래를 원한다는 사실입니다."라고 Patel은 말했습니다. "그들은 단일 벤더 (single vendor)에 종속되는 것을 원하지 않습니다."

세계의 두 거대 경제국이 AI의 미래를 통제하기 위해 전쟁을 벌이고 있는 상황에서, 가장 많은 채택을 이끌어내고 있는 오픈 모델 (open models)들이 중국산이라는 점은 미국에 문제가 될 수 있습니다.

DeepSeek, Tencent, Xiaomi, 그리고 MiniMax의 모델들은 이번 달 OpenRouter에서 가장 많이 사용되는 모델 순위에 올랐으며, 이는 폐쇄형 (closed) 경쟁 모델들과 대등한 수준입니다. Zhipu는 자사의 최신 출시를 일종의 워싱턴에 대한 반박으로 규정했습니다. 이 회사는 최첨단 AI가 소수의 플레이어들에게 속하거나 마음대로 철회되어서는 안 된다고 주장했습니다.

비용 또한 채택을 가속화할 수 있습니다. 최첨단 AI의 가격이 상승함에 따라, 기업들은 이미 일상적인 업무를 더 저렴한 모델로 돌리고 가장 비싼 모델들은 가장 어려운 작업들을 위해 아껴두고 있습니다.

Patel은 AI 제품들이 사용량 기반 가격 책정 (usage-based pricing)으로 이동함에 따라 고객들이 그가 "토큰포칼립스 (token-pocalypse)"라고 부른 현상에 반응하고 있다고 말했습니다.

"토큰을 최대한 활용하던 (token maxing) 시대는 끝났습니다."라고 그는 말했습니다. 기업들은 이제 "더 좋고, 더 저렴하며, 더 빠른 모델"을 찾고 있습니다.

이로 인해 일부 기업들은 중국산 오픈 모델을 포함하여, 몇 달 전만 해도 무시했을 모델들을 재검토하고 있습니다.

"이전에는 그냥 '그것에 대해서는 말하고 싶지도 않다'는 식이었죠."라고 Patel은 말했습니다. "하지만 이제는 '좋아, 얼마나 좋을까? 만약 성능이 좋다면 방법을 찾아보자'라는 식입니다."

이는 ChatGPT의 공개가 4년도 채 되지 않았다는 점에서 AI 시장이 여전히 초기 단계에 있음을 상기시켜 줍니다. 투자자들에게 이는 AI 경쟁을 실제로 누가 주도하고 있는지를 재정의하게 합니다. 현재의 기업 가치가 시사하는 바와는 달리, 승자가 반드시 거대 폐쇄형 모델 연구소들(closed model labs)만은 아닐 수도 있습니다.

Department of Defense Under Secretary: Evident by Anthropic's actions it was a 'supply chain risk'