anthropics/financial-services

가장 많이 보는 금융 서비스 워크플로우 (투자은행, 주식 연구, 사모펀드, 자산 관리) 에 필요한 참조 에이전트, 스킬, 그리고 데이터 커넥터입니다.

이 모든 것은 한 가지 소스로 두 가지 방식으로 사용할 수 있습니다: Claude Cowork 플러그인으로 설치하거나, 자체 워크플로우 엔진 뒤에 Claude Managed Agents API 를 통해 배포합니다. 동일한 시스템 프롬프트와 동일한 스킬 — 실행 위치는 선택합니다.

중요

이 저장소의 내용은 투자, 법률, 세무 또는 회계 조언을 구성하지 않습니다. 이러한 에이전트는 자격 있는 전문가의 검토를 위해 모델, 메모, 연구 노트, 정합성 보고서 등 분석가 작업물을 작성합니다. 이 에이전트는 투자 권고안을 만들지 않고, 거래를 실행하지 않으며, 위험을 구속하지도, 장부에 게시하지도, 승인 등록을 하지 않습니다. 모든 출력은 인간 서명 (human sign-off) 을 위해 준비되어 있습니다. 당신은 출력의 검증과 당신의 회사가 적용하는 법률 및 규정과의 준수를 위한 책임을 집니다.

저장소에 있는 것:

에이전트— 이름 지정된 엔드 투 엔드 워크플로우 에이전트 (Pitch Agent, Market Researcher, GL Reconciler, …). 각각은 Cowork 플러그인및 /v1/agents 를 통해 배포하는 Claude Managed Agent 템플릿으로 제공됩니다.

수직 플러그인— FSI 수직에 의해 묶인 기본 스킬, 슬래시 명령어, 그리고 데이터 커넥터. 전체 에이전트가 필요하지 않은 경우에만 /comps, /dcf, /earnings 과 커넥터를 원한다면 이들을 개별적으로 설치합니다.

각 에이전트는 실행하는 워크플로우를 위해 이름이 지정됩니다. 시작점이므로 당신의 작업에 맞는 것들을 설치한 후, 프롬프트, 스킬, 커넥터는 당신의 회사가 어떻게 하는지에 맞게 조정합니다.

각 에이전트 플러그인은 자율적입니다 — 사용하는 스킬을 묶어두므로, 에이전트를 설치하는 것만 필요합니다.

기능	에이전트	역할
커버리지 및 컨설팅
Pitch Agent
Comps, precedents, LBO → 브랜딩된 피치 데크, 엔드 투 엔드
미팅 준비 에이전트
모든 클라이언트 미팅 전 브리핑 팩
연구 및 모델링
시장 연구자
섹터 또는 테마 → 산업 개요, 경쟁 구도, 피어 컴스, 아이디어 쇼트리스트
실적 리뷰어
실적 통화 + filings → 모델 업데이트 → 노트 드래프트
모델 빌더
DCF, LBO, 3-statement, comps — Excel 라이브러리
펀드 관리 및 재무 운영
밸류에이션 리뷰어
GP 패키지를 인게스트하고 밸류에이션 템플릿을 실행하며 LP 리포팅 단계를 설정
GL 리컨실러
브레이크를 찾아 원인을 추적하고 서명 승인 경로를 전달
월말 클로저
Accruals, roll-forwards, variance commentary
스테이트먼트 오디터
LP 스테이트먼트 배포 전 감사
운영 및 온보딩
KYC 스리너
온보딩 문서를 파싱하고 규칙 엔진을 실행하며 격차를 표시

Managed Agent 배포 — agent.yaml
, leaf-worker subagents, steering-event examples, and per-agent security notes — see managed-agent-cookbooks/.

plugins/
agent-plugins/ # 네이밍 에이전트 — 하나의 자체 플러그인 |
vertical-plugins/ # FSI 세그먼트별 스킬 + 명령어 묶음, plus MCP connectors
...

Cowork 에서 Settings → Plugins → Add plugin 을 열고 다음 중 하나를 선택하세요:

이 리포 URL 붙여넣기—https://github.com/anthropics/claude-for-financial-services
— 그런 다음 마켓플레이스 목록에서 원하는 에이전트와 세그먼트를 선택하거나,
Zip 업로드— plugins/ 아래 디렉토리의 zip 파일 (예: plugins/agent-plugins/pitch-agent/) 을 업로드하세요.

# 마켓플레이스 추가
claude plugin marketplace add anthropics/claude-for-financial-services
# 핵심 스킬 + 연결자 (먼저 설치)
...

설치 후 에이전트는 Cowork dispatch 에 나타나고 관련 스킬은 자동으로 실행되며 슬래시 명령어가 세션에서 사용 가능 (/comps, /dcf, /earnings, /ic-memo, …).

export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler

managed-agent-cookbooks/ 아래 각 템플릿은 해당 플러그인 대응과 동일한 시스템 프롬프트 및 스킬을 참조합니다. 배포 스크립트는 파일 참조를 해결하고 스킬을 업로드하며 leaf-worker subagents 를 생성하고 orchestrator 를 /v1/agents 에 POST 합니다. scripts/orchestrate.py 를 통해 handoff_request 이벤트가 에이전트 간에 자신의 오케스트레이션 레이어를 통해 라우팅되는 참조 이벤트 루프를 확인하세요.

Research Preview:subagent delegation (callable_agents)

은 미리보기 기능입니다. 보안 및 핸드오프 가이드는 에이전트별 README를 참조하세요.

무엇을 하는가	어디에 있는지
Agents (에이전트)
시스템 프롬프트와 사용 기술까지 워크플로우 전체를 소유하는 자체 독립형 플러그인. Cowork 와 Managed Agent wrapper 는 동일한 디렉토리를 참조합니다.	plugins/agent-plugins/<slug>/
Skills (기술)
관련될 때 자동으로 Claude 가 참조하는 도메인 전문성, 관습, 단계별 방법. 한 번에 작성된 세그먼트에서; 각 에이전트는 필요한 것들의 동기화된 복사본을 포함합니다.	plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/ (소스) · plugins/agent-plugins/<slug>/skills/ (패키지됨)
Commands (명령어)
명시적으로 트리거하는 슬래시 액션 (/comps, /earnings, /ic-memo).	plugins/vertical-plugins/<vertical>/commands/
Connectors (커넥터)
Claude 를 데이터에 연결하는 MCP 서버 — 터미널, 연구 플랫폼, 문서 스토어.	plugins/vertical-plugins/financial-analysis/.mcp.json
Managed-agent wrappers (관리 에이전트 래퍼)
agent.yaml + 깊이 1 하위 에이전트 + 헤드리스 배포용 스티어링 예제.	managed-agent-cookbooks/<slug>/

모든 것은 파일 기반 — markdown 와 JSON, 빌드 단계 없음.

financial-analysis 로 시작하세요 — 공유 모델링 기술과 모든 데이터 커넥터 포함. 필요한 워크플로우를 위한 세그먼트 추가.

플러그인	무엇을 추가하는가
financial-analysis (핵심)
Comps, DCF, LBO, 3-statement, deck QC, Excel audit. 모든 11 데이터 커넥터.
investment-banking
CIMs, teasers, 프로세스 서신, 구매자 목록, 인수 모델, 거래 추적.
equity-research
Earnings notes, initiations, 모델 업데이트, 시의 및 촉매제 추적.
private-equity
소싱, 스크리닝, diligence 체크리스트, IC 메모, 포트폴리오 모니터링.
wealth-management
클라이언트 리뷰, 재무 계획, 리밸런싱, 리포팅, TLH.
fund-admin
GL 재조정, 브레이크 추적, accruals, 롤-포워즈, 편차 해설, NAV 연결.
operations
KYC 문서 파싱 및 규칙 그리드 평가.
lseg (파트너)
Bond RV, swap curves, FX carry, 옵션 볼, LSEG 데이터의 매크로 레이트 모니터링.
sp-global (파트너)
Tear sheets, earnings previews, S&P Capital IQ 의 펀딩 디지스트.

모든 커넥터는 financial-analysis 핵심 플러그인에 중앙 집중화되어 나머지 전체에 공유됩니다.

제공자	URL
Daloopa	https://mcp.daloopa.com/server/mcp
...
MCP 액세스는 제공자의 구독 또는 API 키를 필요로 할 수 있습니다.

Microsoft 365 플러그인 (Excel, PowerPoint, Word, Outlook) 을 통해 클로드 (Claude) 를 실행하는 경우, claude-for-msft-365-install/ 디렉토리는 Anthropic API 대신 자사 클라우드(Vertex AI, Bedrock, 또는 내부 LLM 게이트웨이) 에게서 플러그인을 배포하기 위한 관리 도구입니다.

이는 Cowork 플러그인이 아닌 Claude Code 플러그인입니다. IT 관리자 맞춤형 플러그인 매니페스트 생성, Azure 관리 승인 부여, Microsoft Graph 를 통한 사용자별 라우팅 설정을 수행합니다. 설치 방법은 다음과 같습니다:

claude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services
/claude-for-msft-365-install:setup

이것은 위의 에이전트 및 세그먼트 플러그인과는 별개입니다. 이 플러그인이 테넌트에 배포된 후, 여기서 실행되는 것은 해당 에이전트 및 스킬들입니다.

이것들은 참조 템플릿이며, 회사의 운영 방식에 맞게 조정할수록 더 좋습니다.

연결자 교체—.mcp.json 파일을 데이터 제공자와 내부 시스템에 연결합니다.회사 컨텍스트 추가— 스킬 파일에 전문 용어, 프로세스, 포맷팅 표준을 추가합니다.템플릿 가져오기— /ppt-template 스킬은 클로드의 브랜드화된 PowerPoint 레이아웃을 가르칩니다.에이전트 범위 조정— agents/<slug>.md 파일을 팀의 실제 워크플로우와 일치하도록 수정합니다.자신만의 플러그인 추가— 우리가 다루지 않은 워크플로우의 구조를 복사합니다.

financial-analysis — 핵심 모델링, Excel, 데크 QC

스킬	명령어	설명
comps-analysis	/comps	거래 배율과 비교회사 분석
dcf-model	/dcf	WACC 와 민감도 분석을 포함한 DCF 평가
lbo-model	/lbo	레버리지 매수 모델
3-statement-model	/3-statement-model	3 스테이트먼트 재무 모델 템플릿 채우기
audit-xls	/debug-model	엑셀 모델 감사 — 공식 추적, 하드코드 감지, 균형 확인
clean-data-xls	—	엑셀 표 데이터 정규화 및 정리
deck-refresh	—	데크 내 차트/표 리링크 및 갱신
competitive-analysis	/competitive-analysis	경쟁 환경과 시장 포지셔닝
ib-check-deck	—	오류 및 일관성 확인을 위한 데크 QC
pptx-author	—	헤드리스 (Managed Agent 모드) 로 .pptx 파일 생성
xlsx-author	—	헤드리스 (Managed Agent 모드) 로 .xlsx 파일 생성
ppt-template-creator	/ppt-template	재사용 가능한 PPT 템플릿 스킬 생성
skill-creator	—	새로운 스킬 생성 가이드

investment-banking — deal materials and execution

Skill	Command	Description
strip-profile	/one-pager
One-page company profiles for pitch books
pitch-deck	—
Populate pitch deck templates with data
datapack-builder	—
Build data packs from CIMs and filings
cim-builder	/cim
Draft Confidential Information Memorandums
teaser	/teaser
Anonymous one-page company teasers
buyer-list	/buyer-list
Strategic and financial buyer universe
merger-model	/merger-model
Accretion/dilution M&A analysis
process-letter	/process-letter
Bid instructions and process correspondence
deal-tracker	/deal-tracker
Track live deals, milestones, and action items

equity-research — coverage and publishing

| Skill | Command | Description |
|---|---|
| earnings-analysis | /earnings |
Post-earnings quarterly update reports |
| earnings-preview | /earnings-preview |
Pre-earnings scenario analysis and key metrics |
| initiating-coverage | /initiate |
Institutional-quality initiation reports |
| model-update | /model-update |
Update financial models with new data |
| morning-note | /morning-note |
Morning meeting notes and trade ideas |
| sector-overview | /sector |
Industry landscape and thematic reports |
| thesis-tracker | /thesis |
Maintain and update investment theses |
| catalyst-calendar | /catalysts |
Track upcoming catalysts across coverage |
| idea-generation | /screen |
Stock screening and idea sourcing |

private-equity — sourcing through portfolio ops

| Skill | Command | Description |
|---|---|
| deal-sourcing | /source |
Discover companies, check CRM, draft founder outreach |
| deal-screening | /screen-deal |
Quick pass/fail on inbound CIMs and teasers |
| dd-checklist | /dd-checklist |
Diligence checklists by workstream |
| dd-meeting-prep | /dd-prep |
Prep for management presentations and expert calls |
| unit-economics | /unit-economics |
ARR cohorts, LTV/CAC, net retention, revenue quality |
| returns-analysis | /returns |
IRR/MOIC sensitivity tables |
| ic-memo | /ic-memo |
Investment committee memo drafting |
| portfolio-monitoring | /portfolio |
Track portfolio company KPIs and variances |
| value-creation-plan | /value-creation |
Post-close 100-day plans and EBITDA bridges |
| ai-readiness | /ai-readiness |
Assess a portfolio company's AI readiness |

wealth-management — advisor workflows