AMD 는 금요일에 2026 년 제 1 분기 재무 결과를 발표하며 데이터 센터에서의 기록적인 수익을 보고하고 소비자 측면에서 추가적인 메모리 부족 문제를 경고했습니다. AMD 는 하반기의 영향력을 대비하고 있으며, 부품 가격과 관련하여 "비즈니스를 계획하는 방식"이라고 AMD CEO 리사 스가 말했습니다.

세그먼트 재무 데이터를 분석한 결과, 스는 고객 및 게임 비즈니스 모두에서 "높은 메모리 및 부품 비용"으로 인해 하반기에 수요가 감소할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이는 미크론과 SK 하이닉스 등 적어도 6 개 이상의 다른 기업 임원들이 반복적으로 언급해 온 의견입니다. AMD 는 소비자 비즈니스에 상당한 영향을 미치는 것으로 대비하고 있다고 말했습니다.

"우리는 게임의 하반기 수요가 높은 부품 및 메모리 비용으로 인해 영향을 받을 것으로 예상합니다."라고 AMD 의 주재무책임자이자 부사장인 장 후는 말했습니다. "우리는 이제 상반기 대비 하반기 게임 매출이 20% 이상 감소할 것으로 예상합니다."

그 인용구에 대한 몇 가지 예외 사항이 있습니다. 첫째, AMD 는 일반적으로 기업, 고객 및 게임, 임베디드 세그먼트로 비즈니스를 분리합니다. 여기서 후는 구체적으로 게임 수익 (GPU 와 콘솔) 에 대해 이야기하고 있으며, AMD 는 나중에 전체 고객 세그먼트의 라이젠 노트북에 대한 상업적 수요가 소비자 수요를 부분적으로 상쇄한다고 언급했습니다.

그럼에도 불구하고 게임 수요는 중요한데, 특히 콘솔 가격 상태와 관련이 있습니다.去年, 마이크로소프트는 Xbox 시리즈 콘솔 가격을 두 번 인상했습니다. 3 월에 소니는 모든 새로운 PS5 모델의 가격 인상을 발표했습니다. 그리고 며칠 전에는 소니가 리퍼비시드 PlayStation 5 슬림 콘솔의 가격을 $100 인상했습니다. 게임 매출 감소는 이러한 가격 인상의 반응일 수 있으며, 이는 추가적인 가격 인상이 다가오고 있다는 신호일 수도 있습니다. 마이크로소프트와 소니가 얼마나 많은 콘솔을 배송하는지 알지 못하면 이를 판단할 방법이 없습니다.

소비자들은 하반기에 메모리 부족을 더 많이 느끼겠지만, AMD 는 그렇지 않습니다. 회사는 데이터 센터 CPU 수익이 AI 수요 증가로 인해 2 분기에서 연평균 70% 증가할 것으로 예상한다고 말했습니다. 이는 확실히 가능할 수 있으며, 지난 달에만 인텔이 CPU 수요 증가로 인해 기록적인 주가 상승을 경험했습니다.

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-아마도 어느 정도 예상될 수 있습니다. 여전히 AMD 에게는 게임 수익 기준이 낮을 수 있지만, AI/기업 수익 기준은 높습니다.답변

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-나는 우리가 AMD 와 Nvidia 의 "더 낮은 수익성"과 "의미적으로 더 작은" 게임 부문에서 분리할 것을 벽가 (Wall Street) 에서 아직 듣지 못한 데는 약간 놀랐습니다. 그러나 그것은 올 것 같고, 그들은 최근 몇 년 동안 다른 많은 기업들보다 그것을 가지고 있습니다.답변