Amazon은 Nvidia의 3,260억 달러 규모 지배력에 도전할 500억 달러 규모의 기회를 목표로, Trainium AI 칩을 제3자에게 판매하기 위한 초기 논의를 진행 중입니다.

AWS AI 책임자인 Peter DeSantis는 Bloomberg와의 인터뷰에서 Amazon이 자사의 Trainium AI 칩을 제3자 데이터 센터에 판매하기 위한 초기 논의를 진행하고 있다고 밝혔습니다. Andy Jassy CEO는 이 칩 비즈니스 기회를 연간 약 500억 달러 규모로 책정했으며, 이는 Nvidia의 3,260억 달러 매출 실행 속도(revenue run rate)에 대한 직접적인 도전입니다.

주요 사실

• AWS AI 책임자 Peter DeSantis가 Bloomberg를 통해 Trainium 판매 논의를 확인했습니다.
• Andy Jassy는 칩 비즈니스의 연간 매출 실행 속도를 500억 달러로 추정했습니다.
• Nvidia의 현재 매출 실행 속도는 3,260억 달러입니다.
• 현재의 Trainium 및 차세대 Trainium4 생산 용량은 완판되었습니다.
• Nvidia는 최근 Apple을 제치고 TSMC의 최대 고객이 되었습니다.

Amazon AI 책임자인 Peter DeSantis와의 Bloomberg 인터뷰에 따르면, AWS는 자사의 맞춤형 Trainium AI 칩을 데이터 센터에서 사용할 다른 기업들에게 판매하는 방안을 모색하고 있습니다. TechCrunch에 따르면, 논의는 초기 단계에 있으며 AWS는 잠재적 구매자의 이름을 밝히기를 거부했습니다. 이러한 움직임은 Andy Jassy CEO가 지난 4월 주주 서한에서 작성한 내용에서 비롯되었습니다: "만약 우리의 칩 비즈니스가 독립적인 사업이었고, 올해 생산된 칩을 AWS 및 기타 제3자에게 판매한다면(다른 선도적인 칩 기업들이 하는 것처럼), 우리의 연간 매출 실행 속도는 약 500억 달러가 될 것입니다."

500억 달러 vs 3,260억 달러의 계산

500억 달러 규모의 칩 비즈니스는 Amazon을 Intel의 연간 매출과 비슷한 규모의 중요한 플레이어로 만들겠지만, 현재 3,260억 달러의 매출 실행 속도를 기록 중인 Nvidia를 왕좌에서 끌어내리지는 못할 것입니다. 이 도전은 단순한 매출 규모의 문제라기보다, H100 및 Blackwell 제품군이 지배하고 있는 AI 학습용 실리콘 시장에서 Nvidia의 독점적 지위를 깨뜨리는 것에 더 가깝습니다.

생산 용량의 딜레마

AWS는 역사적으로 칩을 직접 판매하는 것에 저항해 왔습니다. 왜냐하면 자사의 실리콘 위에서 구동되는 컴퓨팅 (compute), 스토리지 (storage), 네트워킹 (networking), 모니터링 (monitoring) 등 전체 클라우드 스택 (full cloud stack)을 통해 더 많은 수익을 창출하기 때문입니다. Jassy는 같은 서한에서 현재의 Trainium 용량이 "거의 즉시" 매진되었으며, 출시까지 1년 이상 남은 차세대 Trainium4의 용량 또한 마찬가지였다고 언급했습니다. 칩을 외부로 판매하는 것은 AWS로 하여금 자체 클라우드 고객보다 외부 구매자를 우선시하게 하거나, TSMC로부터 추가적인 웨이퍼 할당 (wafer allocation)을 확보하도록 강요할 것입니다. TSMC는 최근 Nvidia가 Apple을 제치고 최대 고객이 된 파운드리 (fab)입니다.

경쟁적 맥락

이번 발표는 Nvidia의 CEO Jensen Huang가 AI용 CPU 판매를 통해 2,000억 달러 규모의 새로운 시장을 선언하며 Intel 및 AMD의 영역으로 직접 진입함에 따라 나왔습니다. Amazon의 행보는 대칭적입니다. Nvidia가 Amazon의 핵심 인프라 (infrastructure) 비즈니스로 밀고 들어오는 동안, Amazon은 Nvidia의 핵심 실리콘 (silicon) 비즈니스로 밀고 들어가는 것입니다. AWS 대변인 Doron Aronson은 회사가 칩을 판매할 수도 있음을 확인하며, "역사적으로 칩을 직접 판매해 달라는 요청을 거절해 왔지만, Andy는 우리가 향후 제3자에게 칩 랙 (racks)을 판매할 가능성이 상당히 높다고 언급했습니다"라고 말했습니다.

주목해야 할 점

2026년 12월 AWS re:Invent에서 Trainium 판매에 관한 공식 발표가 있는지, 그리고 Amazon이 자체 클라우드 공급을 방해하지 않으면서 추가적인 TSMC 웨이퍼 용량을 협상할 수 있는지 지켜봐야 합니다. 또한 Nvidia의 대응 — Blackwell에 대한 잠재적인 가격 압박이나 Vera Rubin의 일정 가속화 여부 — 도 모니터링해야 합니다.

Amazon President and CEO Andy Jassy

출처: techcrunch.com

_[6월 19일 gn_ai_data_center를 통해 업데이트]_

이와 별도로, CNBC에 따르면 Amazon은 자사의 AI 데이터 센터 확장으로 인한 환경 및 에너지 영향에 대해 공개적으로 비판한 엔지니어들을 조사 중인 것으로 알려졌습니다. 이번 조사는 Amazon이 Trainium과 같은 칩을 지원하기 위한 대규모 인프라 구축을 추진하는 가운데 내부의 반대 의견을 대상으로 하고 있으며, 이는 성장 야망과 지속 가능성에 대한 직원들의 우려 사이의 긴장을 부각합니다.

원문 게시: gentic.news