기업, 8개 부문 채권 판매를 통해 부채 시장 공략

Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)는 만기가 3년에서 40년 사이인 증권을 통해 최소 250억 달러를 조달하고자 8개 부문으로 구성된 미국 투자 등급 (investment-grade) 채권 발행을 시작했습니다.

이번 발행에는 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)에 연동된 3년 만기 변동 금리부 채권 (floating-rate note)을 포함하여, 각 만기 연도인 7월 9일에 만기가 도래하도록 예정된 여러 트랜치 (tranches)가 포함되어 있습니다.

다양한 만기 제공

고정 금리 (fixed-rate) 증권 중 Amazon은 미국 국채 (US Treasuries) 대비 초기 스프레드(spread) 65 베이시스 포인트 (basis points)의 3년 만기 채권, 80 베이시스 포인트의 5년 만기 채권, 그리고 90 베이시스 포인트의 7년 만기 발행물을 마케팅하고 있습니다.

회사의 10년 만기 채권은 유사한 국채 증권 대비 초기 스프레드 100 베이시스 포인트로 마케팅되고 있습니다.

더 긴 만기를 원하는 투자자들을 위해, Amazon은 20년 만기 채권에 대해 120 베이시스 포인트, 30년 만기 트랜치에 대해 130 베이시스 포인트, 그리고 40년 만기 발행물에 대해 145 베이시스 포인트의 초기 가격 책정을 제시했습니다.

화요일 후반 가격 책정 예상

Bloomberg News는 자금 조달의 예상 규모와 예비 가격 가이드라인을 가장 먼저 보도했습니다.

채권 가격은 화요일 후반에 책정될 예정입니다.

Amazon은 현재 Moody's의 A1, S&P Global Ratings의 AA, Fitch Ratings의 AA-를 포함하여 강력한 투자 등급 신용 등급을 보유하고 있습니다.

Amazon 주가