390억 달러의 고객 자산을 보유한 캘리포니아주 폴섬(Folsom) 소재의 등록 투자 자문사 (Registered Investment Advisor, RIA)인 Allworth Financial이 11억 달러의 운용 자산 (Assets Under Management, AUM)을 관리하는 매사추세츠주 린필드(Lynnfield) 소재의 자산 관리 및 세무 자문 기업인 Sachetta를 인수했습니다.

또한, 해당 RIA는 연방 공무원 및 퇴직자를 위한 재무 설계 전문 메릴랜드주 베데스다(Bethesda) 소재 RIA인 Arthur Stein Financial을 추가했다고 발표했습니다. 최근 제출된 Form ADV에 따르면, Arthur Stein이 대주주인 해당 기업은 약 1억 4,100만 달러의 AUM을 보유하고 있습니다.

이번 행보는 Allworth가 Integrum Holdings의 주도로 Lightyear Capital 및 Ontario Teachers' Pension Plan과 같은 기존 투자자들이 참여한 자본 재구조화 (Recapitalization)를 지난 4월에 실행한 이후 이루어졌습니다. 해당 RIA는 거래 발표문에서 이번 투자가 "고객, 자문가 및 직원들에 대한 장기적인 약속을 공유하는 기업들과의 고품질 파트너십을 통해 전국적인 발자취를 확장하는 것을 포함하여, Allworth의 유기적 성장 계획 (Organic growth plan)을 지원하도록 구조화되었다"라고 밝혔습니다.

Sachetta 인수를 통해 13명의 자산 및 세무 자문가를 포함한 21명의 전문가와 보스턴 지역의 약 630개 고객 가구가 추가됩니다.

Allworth의 CEO인 John Bunch는 성명을 통해 "Sachetta에서 눈에 띄는 점은 세무 계획 (Tax planning)과 자산 관리 (Wealth management)는 분리될 수 없다는 아이디어를 중심으로 회사 전체가 구축되어 있다는 점입니다"라고 말했습니다.

Allworth의 웹사이트에 따르면, Allworth는 고객에게 조율된 세무 계획뿐만 아니라 유산 및 상속 계획 (Legacy and estate planning), 보험 및 리스크 관리를 제공합니다.

발표에 따르면, Sachetta는 차세대 자문가를 위한 승계 계획 (Succession plan)을 갖춘 상태로 Allworth에 합류합니다.

파트너인 Michael Callahan은 성명에서 "Allworth에 합류함으로써, 우리를 정의하는 고객 우선 문화를 유지하면서 훨씬 더 큰 기업의 자원을 활용할 수 있게 되었습니다"라고 말했습니다.

매각 측 자문은 Houlihan Lokey가 담당했습니다.

Allworth는 2017년 이후 세 차례의 투자 라운드를 거쳤으며, 이를 통해 45건의 인수를 완료했습니다.

1993년에 설립된 이 RIA는 40개 이상의 사무소를 통해 모든 주(state)의 고객들에게 서비스를 제공할 만큼 성장했습니다.