주요 포인트

Allegion은 2분기 매출이 약 12억 달러로 12.7% 증가하고 조정 주당순이익 (Adjusted EPS)이 17.6% 상승한 2.40달러를 기록하며 예상치를 상회했으며 가이던스 (Guidance)를 상향 조정했습니다. 회사는 현재 2026년 보고된 매출 성장률을 7.5%8.5%, 조정 주당순이익 (Adjusted EPS)을 8.85달러9.00달러로 예상하고 있습니다. -
미주 지역 (Americas)이 주요 성장 동력이었으며, 비주거용 및 주거용 수요의 강세에 힘입어 유기적 매출 (Organic revenue)이 8.9% 증가했습니다. 경영진은 사무실, 다가구 주택 (Multifamily), 전자 제품 및 데이터 센터에서의 모멘텀이 회사의 전망을 뒷받침하고 있다고 밝혔습니다. -
해외 실적은 특히 유럽에서 약세를 보였으며, 유기적 매출이 1.2% 감소하고 독일의 수요가 둔화되었습니다. Allegion은 ERP 관련 혼란을 해결하는 동안 연간 약 1,000만 달러의 비용 절감 효과를 가져올 것으로 기대되는 구조조정 조치를 취하고 있습니다.

올해 현재까지 가장 뜨거운 CEO 주식 매수 5선

Allegion (NYSE:ALLE)은 미주 지역의 강력한 수요와 비주거용 시장의 지속적인 모멘텀에 힘입어, 2026년 2분기에 두 자릿수 매출 성장과 10% 후반대의 조정 주당순이익 (Adjusted EPS) 성장을 보고한 후 연간 전망치를 상향 조정했습니다.

사장 겸 최고경영자 (CEO) John Stone은 이번 분기가 "미주 지역의 강력한 유기적 성장"과 회사의 핵심 기관 시장 전반에 걸친 견고한 사양 지정 (Specification) 활동에 의해 뒷받침되었다고 말했습니다. 그는 또한 사무실 및 다가구 주택과 같은 상업적 수직 시장 (Commercial verticals)의 여건 개선과 더불어, Allegion에게는 여전히 작은 시장이지만 점점 더 중요해지고 있는 데이터 센터의 성장을 언급했습니다.

Stone은 "우리는 가장 큰 시장에서 모멘텀이 쌓이는 것을 보고 있으며, 이는 향후 몇 년간의 유기적 성장 잠재력에 대한 확신을 줍니다"라고 말했습니다.

분기 매출 및 수익 증가

수석 부사장 겸 최고재무책임자 (CFO) Mike Wagnes는 2분기 매출이 전년 대비 12.7% 증가한 약 12억 달러라고 밝혔습니다. 유기적 매출 (Organic revenue)은 가격 실현 (Price realization)과 물량 (Volume) 모두에 의해 성장이 견인되며 6.9% 증가했습니다.

조정 영업 이익률 (Adjusted operating margin)은 전년 대비 50 베이시스 포인트 (basis points) 상승한 **24.2%**를 기록했습니다. Wagnes는 인플레이션과 투자를 제외하고 거래 외환을 포함한 가격 및 생산성 (price and productivity)이 1,180만 달러의 이익과 마진에 30 베이시스 포인트의 순풍 (tailwind)을 제공했다고 밝혔습니다. 물량 레버리지 (Volume leverage) 또한 마진에 기여한 반면, 인수 (acquisitions)는 30 베이시스 포인트의 역풍 (headwind)으로 작용했습니다.

조정 주당순이익 (Adjusted earnings per share)은 전년 대비 $0.36, 즉 17.6% 증가한 $2.40를 기록했습니다. Wagnes는 인수를 포함한 영업 이익 (operating income)이 EPS 성장의 대부분을 견인했으며, 세금 및 주식 수 (share count)로부터의 소폭의 이익이 이자 및 기타 항목에 의해 일부 상쇄되었다고 설명했습니다.